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月度研報(bào) | 硅料利潤、負(fù)電價、太陽能關(guān)稅……新能源行業(yè)形勢分析

來源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時間：2023-06-12 10:12

硅料利潤、負(fù)電價、太陽能關(guān)稅……新能源行業(yè)形勢分析

中國能源新聞網(wǎng)記者 伍夢堯

　　創(chuàng)新前沿：

　　1.隆基綠能商業(yè)級CZ硅片晶硅-鈣鈦礦疊層電池最高效率達(dá)31.8%。隆基綠能在商業(yè)級絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造了目前基于商業(yè)化CZ硅片上疊加鈣鈦礦所獲得的最高國際認(rèn)證轉(zhuǎn)換效率，此結(jié)果已通過德國弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所權(quán)威認(rèn)證。

　　2.凱盛科技CIGS組件和碲化鎘發(fā)電玻璃光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)20.3%。美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（NREL）獨(dú)立證實(shí)，凱盛科技集團(tuán)旗下中建材玻璃新材料研究總院所屬德國Avancis公司生產(chǎn)的30x30平方厘米銅銦鎵硒（CIGS）太陽能電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)20.3%，再次刷新世界紀(jì)錄。

　　3.牛津光伏大型鈣鈦礦硅串聯(lián)電池效率達(dá)28.6%。英國鈣鈦礦太陽能電池公司牛津光伏日前宣布，其258.15平方厘米商用尺寸的鈣鈦礦/晶硅串聯(lián)太陽能電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到28.6%，創(chuàng)造了該領(lǐng)域新的世界紀(jì)錄。

　　4.東方電氣下線全球最長風(fēng)電葉片。東方電氣自主研制、擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的B1260A型葉片在江蘇葉片制造基地順利下線，該葉片長126米，是目前全球已下線的最長風(fēng)電葉片。

　　5.洛陽軸研科技下線國產(chǎn)首臺8兆瓦全系列風(fēng)電齒輪箱軸承。由洛陽軸研科技有限公司研制的國產(chǎn)首臺8兆瓦全系列風(fēng)電齒輪箱軸承成功下線，標(biāo)志著我國大兆瓦風(fēng)電機(jī)組齒輪箱軸承的國產(chǎn)化研發(fā)實(shí)現(xiàn)新突破。

　　6.我國首座深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺并網(wǎng)運(yùn)行。作為我國首座工作海域距離海岸線100千米以上、水深超過100米的深遠(yuǎn)海漂浮式風(fēng)電平臺，“海油觀瀾號”由風(fēng)力發(fā)電機(jī)、浮式基礎(chǔ)、系泊系統(tǒng)和動態(tài)纜組成，其并網(wǎng)投運(yùn)標(biāo)志著我國深遠(yuǎn)海風(fēng)電關(guān)鍵技術(shù)取得重大進(jìn)展。

　　一、企業(yè)減產(chǎn)不及預(yù)期，硅料環(huán)節(jié)利潤接近盈虧平衡線

　　5月，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.56萬噸，環(huán)比增加4.62%，市場小幅供過于求，驅(qū)動市場成交均價連續(xù)四周降幅超過10%，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場價格繼續(xù)下行。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會指出，截至5月底，我國硅片環(huán)節(jié)利潤接近盈虧平衡線。

　　5月，我國硅片產(chǎn)出小幅增加，國內(nèi)硅片產(chǎn)量增加至47.8吉瓦，環(huán)比增加3.2%。其中，單晶硅片產(chǎn)量為47.6吉瓦，環(huán)比增加3.3%；多晶硅片產(chǎn)量維持在0.2吉瓦，環(huán)比持平。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，盡管受硅片價格持續(xù)下行、原材料價格大幅波動等因素疊加影響，企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，近期持續(xù)處于減產(chǎn)狀態(tài)（一體化企業(yè)開工率維持在80%~100%，其余企業(yè)開工率降至70%~100%），但在下游旺盛市場需求支撐下，企業(yè)減產(chǎn)幅度仍不及預(yù)期，5月實(shí)際減產(chǎn)幅度約為10%。未來一段時間，為減輕庫存壓力并保證企業(yè)維持一定利潤空間，硅片企業(yè)開工率可能繼續(xù)下行。

　　受市場供過于求影響，盡管5月硅片市場價格跌幅收窄，但從整體來看仍處于持續(xù)下跌態(tài)勢。其中，國內(nèi)硅料成交均價與4月底相比下跌超過53元/千克，折合硅片成本下降近1元/片。截至6月1日，N型單晶硅片（182mm/130μm）成交均價為3.99元/片，周環(huán)比降幅為7.64%；M10單晶硅片（182mm/150μm）成交均價為3.85元/片，周環(huán)比降幅為8.77%；G12單晶硅片（210mm/150μm）成交均價為5.72元/片，周環(huán)比降幅為6.84%。

　　伴隨硅片成交均價從頂峰逐漸回落，一方面，產(chǎn)業(yè)鏈下游價格持續(xù)下行，各環(huán)節(jié)企業(yè)陸續(xù)調(diào)低市場報(bào)價，如TCL中環(huán)于6月1日公布的不同尺寸硅片價格，相對于5月11日報(bào)價普遍下調(diào)了16%~24%；另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈利潤開始加速向下游轉(zhuǎn)移，下游企業(yè)盈利能力有所回升。

　　與此同時，今年以來，N型電池需求持續(xù)旺盛，帶動整線產(chǎn)能不斷提升，以N型為代表的高品質(zhì)硅料市場份額快速擴(kuò)大。受供應(yīng)形勢及硅料品質(zhì)等因素影響，5月國內(nèi)N型與P型的硅料市場成交價區(qū)間出現(xiàn)一定波動。從長期來看，由于N型硅料對摻雜元素和純度的要求相對較高，目前制造工藝尚未完全成熟。因此，伴隨N型生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)一步成熟以及新一輪市場洗牌，N型與P型在硅料、硅片、電池片環(huán)節(jié)的成交價格差距將持續(xù)縮小，直至P型完全被市場淘汰。

　　總的來看，今年1—5月，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)53.01萬噸，同比增長90%。業(yè)內(nèi)預(yù)測，伴隨企業(yè)開工率的進(jìn)一步降低，國內(nèi)硅片產(chǎn)量也將持續(xù)減少。同時，基于硅料新產(chǎn)能投產(chǎn)節(jié)奏、硅片實(shí)際減產(chǎn)幅度、終端需求等多方面因素考慮，硅料環(huán)節(jié)價格仍有可能出現(xiàn)波動。

　　二、消納承壓，多地發(fā)文強(qiáng)調(diào)“新增負(fù)荷確定配置規(guī)?！?/strong>

　　5月23日，寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委發(fā)布《自治區(qū)發(fā)展改革委關(guān)于“綠電園區(qū)”試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》明確，11個園區(qū)被列入“綠電園區(qū)”試點(diǎn)行列?！熬G電園區(qū)”試點(diǎn)配置新能源項(xiàng)目將根據(jù)其新增產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的新增用電負(fù)荷確定配置規(guī)模，總量不得超過新增產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的新增用電負(fù)荷規(guī)模的2倍。

　　近兩年來，伴隨風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源快速發(fā)展，傳統(tǒng)電力系統(tǒng)在規(guī)劃建設(shè)、調(diào)度運(yùn)行等方面已無法適應(yīng)新能源大規(guī)模高比例發(fā)展要求，部分地區(qū)的新能源消納壓力大大增加，消納水平出現(xiàn)明顯下降。根據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心公布的全國新能源并網(wǎng)消納情況，在快速增長的新能源規(guī)模與疫情導(dǎo)致的用電負(fù)荷下降等因素疊加影響下，2022年，青海、西藏、蒙東等地新能源利用水平持續(xù)偏低，與全國平均水平產(chǎn)生明顯差距。

　　時隔多年，面對清潔能源裝機(jī)快速增長的必然趨勢，在明確地區(qū)消納能力的前提下推動能源結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型，再度成為我國多地支持風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)展的前置條件。例如，正在從煤炭大?。▍^(qū)）向新能源大?。▍^(qū)）轉(zhuǎn)型的內(nèi)蒙古要求，自治區(qū)源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目、燃煤自備電廠可再生能源替代工程及風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目建設(shè)必須先明確消納條件；為降低地區(qū)消納壓力，西藏強(qiáng)調(diào)，經(jīng)電網(wǎng)企業(yè)核定棄光率超過上一年度全區(qū)平均棄光率的地（市）原則上不安排新增建設(shè)規(guī)模。

　　新能源配套儲能也成為提升地區(qū)消納空間的一條有效途徑，甚至在一些地區(qū)成為新能源新增項(xiàng)目建設(shè)的“路條”。然而，受到建設(shè)成本偏高、商業(yè)模式不清晰等因素影響，社會對儲能項(xiàng)目的建設(shè)積極性并不算高。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《新能源配儲能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，截至2021年底，我國新能源配儲能利用系數(shù)僅為電化學(xué)儲能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)的一半，整體調(diào)用情況較差，儲能項(xiàng)目未能完全發(fā)揮應(yīng)有作用。

　　面對高速增長的風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模，如何走好能源轉(zhuǎn)型與電力安全的平衡木，已成為我國每個地區(qū)必須要解決的問題。建設(shè)新型電力系統(tǒng)，要推動新能源規(guī)?；l(fā)展，更要保障電力安全可靠供應(yīng)。而正在轉(zhuǎn)型路上的我國各地區(qū)，仍需慎重答卷。

　　三、“負(fù)電價”會成為電力市場“?？汀?/strong>

　　山東電力交易中心數(shù)據(jù)顯示，4月29日—5月3日，山東電力現(xiàn)貨實(shí)時交易累計(jì)出現(xiàn)“負(fù)電價”46次。其中，5月1日—2日，山東電力市場現(xiàn)貨交易中心實(shí)時“負(fù)電價”時段長達(dá)22小時，刷新了國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場的負(fù)電價持續(xù)時長紀(jì)錄，引發(fā)社會關(guān)注。

　　負(fù)電價是指市場中的電力價格低于零，其本質(zhì)是電力市場供過于求。當(dāng)負(fù)電價出現(xiàn)時，用電企業(yè)賣電不僅無法掙錢，還需要向電網(wǎng)企業(yè)或電力用戶支付一定費(fèi)用，以吸引用戶多用電以消納多余電量。以此次山東出現(xiàn)的情況為例，5月2日電力市場上出現(xiàn)了-85元/兆瓦時的報(bào)價，此時電力用戶用電不僅不用付電費(fèi)，每用一度電還將“反掙”8分錢。

　　需要說明的是，負(fù)電價其實(shí)是電力市場運(yùn)行中的一個正?，F(xiàn)象，是電力商品屬性的體現(xiàn)。早在2007年，德國的電力日內(nèi)交易市場就首次引入了負(fù)電價，通過報(bào)價策略吸引用戶提升用電負(fù)荷。其后，負(fù)電價在奧地利、法國、瑞士等國陸續(xù)出現(xiàn)。2019年12月11日，作為國內(nèi)首批電力現(xiàn)貨交易試點(diǎn)之一的山東省電力現(xiàn)貨日前市場上出現(xiàn)了-40元/兆瓦時的出清價格，負(fù)電價首次在我國出現(xiàn)。

　　可以預(yù)見的是，伴隨我國風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的快速提升，隨機(jī)性、波動性、周期性電量將持續(xù)性大規(guī)模涌入，負(fù)電價也會成為我國電力現(xiàn)貨市場上的“常客”。例如，晴日午間，正值光伏發(fā)電機(jī)組大發(fā)時段，而“傳統(tǒng)”的午休時間會讓工業(yè)用電需求明顯降低，導(dǎo)致電力供應(yīng)出現(xiàn)階段性過剩。同樣的現(xiàn)象，也會出現(xiàn)在風(fēng)電機(jī)組的晚間時段。而此次“五一”期間山東出現(xiàn)負(fù)電價，其實(shí)就是假期工業(yè)用電負(fù)荷大幅下降疊加風(fēng)電、光伏電量出力增加，當(dāng)?shù)貙?shí)時負(fù)荷“吃不下”那么多電量所產(chǎn)生的結(jié)果。

　　為提升地方新能源消納水平，近年來，“新能源+儲能”的模式開始廣受推崇。然而，截至2021年底，我國新能源配儲6.1%的等效利用系數(shù)僅為電化學(xué)儲能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)的一半，且新能源配儲項(xiàng)目至多棄電期間一天一充一放運(yùn)行，個別項(xiàng)目甚至存在僅部分儲能單元被調(diào)用、甚至基本不調(diào)用的情況，調(diào)用頻次、利用率遠(yuǎn)低預(yù)期，未能發(fā)揮應(yīng)有作用。這其中，固然有儲能項(xiàng)目商業(yè)模式尚未成熟的影響，相對較高的儲能投資成本、有待完善的電價機(jī)制、難度較大的儲能運(yùn)維工作等也是其中重要原因。因此，從短期來看，通過配置儲能實(shí)現(xiàn)地方消納能力的大幅提升并不現(xiàn)實(shí)。

　　截至今年4月底，我國風(fēng)電光伏發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到8.2億千瓦，占全國發(fā)電裝機(jī)的30.9%，且仍呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。如果地區(qū)消納能力的增長速度落后于新能源發(fā)電的增長，深谷電價乃至負(fù)電價出現(xiàn)在我國各地電力市場的頻率不僅會越來越高，延續(xù)的時間也一定會越來越長。

　　四、以國家能源轉(zhuǎn)型為先，拜登政府捍衛(wèi)太陽能關(guān)稅豁免決定

　　據(jù)外媒5月16日報(bào)道，美國總統(tǒng)拜登動用總統(tǒng)否決權(quán)否決了美國參眾兩院剛剛通過的關(guān)于恢復(fù)柬埔寨、泰國、馬來西亞和越南四國太陽能電池板關(guān)稅的法案，以繼續(xù)維持其在2022年6月做出的對東南亞四國太陽能產(chǎn)品暫停關(guān)稅的決定。

　　近年來，為扶持本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展，美國商務(wù)部打著“反傾銷”的名義多次對中國太陽能產(chǎn)品加征關(guān)稅。為此，中國太陽能企業(yè)紛紛在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南等東南亞國家建廠，以降低產(chǎn)品進(jìn)入美國時所需繳納的高額關(guān)稅。數(shù)據(jù)顯示，2022年，美國使用的太陽能組件中，有超過80%來自于中國企業(yè)設(shè)在東南亞的制造工廠，其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重依賴于中國光伏產(chǎn)品。

　　而此次的關(guān)稅豁免政策，源于2022年3月28日美國商務(wù)部啟動的一項(xiàng)有關(guān)中國太陽能企業(yè)通過在東南亞四國設(shè)廠以規(guī)避美國關(guān)稅的調(diào)查。2022年6月，拜登決定實(shí)行為期兩年的關(guān)稅豁免，以緩解美國太陽能行業(yè)因進(jìn)口減少導(dǎo)致的組件供應(yīng)緊張，持續(xù)推動美國能源綠色轉(zhuǎn)型。同年12月，美國商務(wù)部調(diào)查結(jié)果公布，肯定了對中國太陽能企業(yè)試圖借路東南亞以規(guī)避關(guān)稅的懷疑。這一結(jié)果，也直接引發(fā)美國社會呼吁廢除拜登政府的關(guān)稅豁免政策。

　　2023年4月28日，美國眾議院以221票對202票通過終止東南亞四國太陽能關(guān)稅豁免法案。5月3日，美國參議院以56票贊成、41票反對亦通過該法案。5月16日，拜登動用總統(tǒng)否決權(quán)推翻了兩院試圖扭轉(zhuǎn)豁免關(guān)稅政策的所有努力，并明確表示，這一關(guān)稅豁免法案會破壞拜登政府在推動美國太陽能供應(yīng)鏈發(fā)展方面的所有努力。

　　拜登在由美國白宮網(wǎng)站發(fā)布的聲明中指出，恢復(fù)關(guān)稅不利于美國創(chuàng)新，還會為美國的太陽能企業(yè)及相關(guān)崗位工人帶來新的不確定性。美國政府正在努力擴(kuò)大太陽能組件制造能力，希望在拜登第一個任期結(jié)束時（2025年1月20日），美國的太陽能電池制造能力能提升8倍。同時，拜登表示，不打算在2024年6月關(guān)稅豁免到期后延長期限。

　　拜登的決定，引發(fā)了美國國內(nèi)兩種完全不同的意見。持支持態(tài)度的美國太陽能行業(yè)協(xié)會（Solar Energy Industries Association）認(rèn)為，拜登的決定有助于加快推動美國清潔能源行業(yè)發(fā)展，并避免了美國34000個太陽能相關(guān)崗位受到影響。同時，美國光伏股在拜登否認(rèn)法案后暴跌，ASTI的跌幅一度達(dá)到19%，Sunrun下跌7.82%，光伏巨頭Enphase Energy跌幅4.59%，第一太陽能下跌3.97%。專家表示，出現(xiàn)這一情況，是美國內(nèi)部擺脫對中國依賴的政治訴求和基于經(jīng)濟(jì)利益的現(xiàn)實(shí)需求之間出現(xiàn)互相糾纏和反復(fù)斗爭的結(jié)果，無法阻擋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律。

　　在政府及能源主管部門的大力支持下，近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展飛速?？焖傧陆档某杀?、持續(xù)提升的組件轉(zhuǎn)換效率、高速擴(kuò)張的產(chǎn)能規(guī)模，使中國光伏產(chǎn)品在全球市場上競爭力快速提升，成為了最具“性價比”的選擇。與此同時，美、印等多國為扶持本國太陽能企業(yè)發(fā)展，多次以反傾銷的名義對中國太陽能產(chǎn)品加征關(guān)稅，引發(fā)我國及其國內(nèi)太陽能從業(yè)者的強(qiáng)烈反對。而就在5月5日，美國肖爾斯技術(shù)集團(tuán)有限責(zé)任公司又向美國際貿(mào)易委員會提出申請，主張對美出口、由美進(jìn)口及在美銷售的特定光伏連接器及其組件侵犯了其知識產(chǎn)權(quán)，豪泰（深圳）電子有限公司、福泰克（深圳）電子有限公司、寧波伏特智能制造有限公司、寧波小伏科技有限公司等中國企業(yè)被列入被告行列。

　　事實(shí)早已一次次證明，在全球市場化的大趨勢下，在中國太陽能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本、技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)展規(guī)模等方面已遙遙領(lǐng)先的情況下，美、印等國采取的保護(hù)措施明顯違背了產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展規(guī)律，并不會對本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支持。未來，希望各國能夠尊重市場發(fā)展規(guī)律，尊重世界貿(mào)易規(guī)則，以真正有效、有力的舉措推動國內(nèi)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，真正為推動全球能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。

責(zé)任編輯：張棟鈞