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中能財(cái)經(jīng) | 警惕巴拿馬運(yùn)河干旱致亞洲LNG價(jià)格飆升

來(lái)源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時(shí)間：2023-11-23 15:42

　　國(guó)際能源研報(bào)（2023年11月）

　　本期核心觀點(diǎn)

　　※ 由于巴拿馬運(yùn)河干旱而更加嚴(yán)格的航行限制措施，導(dǎo)致美國(guó)發(fā)往亞洲的LNG運(yùn)輸船可用艙位數(shù)量大幅削減，限制了亞洲市場(chǎng)可得的LNG數(shù)量。自10月30日巴拿馬運(yùn)河宣布進(jìn)一步限制船舶通行以來(lái)，亞洲2024年夏季天然氣期貨價(jià)格對(duì)歐洲的溢價(jià)已經(jīng)漲了一倍多，2024年冬季交割的期貨價(jià)差也大幅上漲。而這一價(jià)格走勢(shì)也充分表明，干旱和巴拿馬運(yùn)河運(yùn)輸成本上升已經(jīng)在整個(gè)能源市場(chǎng)產(chǎn)生了影響，同時(shí)也說(shuō)明油氣市場(chǎng)容易受到海上交通要道的影響。

　　※ 盡管“歐佩克+”持續(xù)減產(chǎn)和巴以沖突升級(jí)一度為油價(jià)提供支撐，但對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景和石油需求的擔(dān)憂令市場(chǎng)承壓，近期國(guó)際油價(jià)走弱。短期內(nèi)油價(jià)可能區(qū)間波動(dòng)運(yùn)行。一方面，巴以沖突仍在持續(xù)，沙特和俄羅斯延長(zhǎng)自愿額外減產(chǎn)計(jì)劃至年底，對(duì)油價(jià)產(chǎn)生一定支撐。另一方面，為緩解通脹壓力，美歐等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持緊縮貨幣政策，高利率高通脹將加劇全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而抑制原油需求增長(zhǎng)和油價(jià)上漲空間。

　　※ 歐盟正式出臺(tái)《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》，旨在保護(hù)本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并采取措施解決審批流程繁瑣、勞動(dòng)力短缺和原材料有限等問(wèn)題。依據(jù)該計(jì)劃，歐盟風(fēng)電裝機(jī)容量將從2022年的204吉瓦提高至2030年的500吉瓦以上，風(fēng)電裝機(jī)速度也將從每年16吉瓦提升至每年37吉瓦。而鑒于歐洲目前的產(chǎn)能情況，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的難度較大，仍需增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。我國(guó)風(fēng)電企業(yè)具備開拓海外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，但會(huì)面臨諸如反補(bǔ)貼調(diào)查、產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證、本地化部署等各種挑戰(zhàn)，完善監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是風(fēng)電企業(yè)出海的必修課。

　　※ 國(guó)際能源署發(fā)布《2023年世界能源展望》報(bào)告指出，太陽(yáng)能、風(fēng)能和熱泵等清潔能源技術(shù)快速發(fā)展，正在重塑從工廠、車輛到家用電器和供暖系統(tǒng)等各種場(chǎng)所和設(shè)備的能源供給方式，到2030年可再生能源在全球電力結(jié)構(gòu)中的份額將接近50%。但要實(shí)現(xiàn)將全球氣溫較工業(yè)化前水平升幅控制在1.5攝氏度以內(nèi)的目標(biāo)，各國(guó)仍需要采取更強(qiáng)有力的措施。

　　天然氣市場(chǎng)：亞歐LNG價(jià)差正在擴(kuò)大

　　在亞洲市場(chǎng)，巴拿馬運(yùn)河航行限制推高美國(guó)LNG供應(yīng)商運(yùn)輸成本，亞洲買家被迫支付溢價(jià)。近期，持續(xù)干旱對(duì)巴拿馬運(yùn)河乃至全球貿(mào)易的影響正在升級(jí)。公開信息顯示，巴拿馬運(yùn)河每年約有26%的運(yùn)輸業(yè)務(wù)涉及LPG、LNG等大宗商品。據(jù)美國(guó)能源信息署統(tǒng)計(jì)，2016年巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建后，能夠容納全球約90%的LNG油輪通行，并減少了從美國(guó)墨西哥灣沿岸到亞洲主要市場(chǎng)的LNG運(yùn)輸時(shí)間和運(yùn)輸成本，也為其他LNG市場(chǎng)提供了額外的通道。美國(guó)向日本、韓國(guó)和中國(guó)等亞洲國(guó)家運(yùn)送LNG主要通過(guò)巴拿馬運(yùn)河。雖2022年俄烏沖突爆發(fā)，歐洲加大LNG采購(gòu)，導(dǎo)致美國(guó)運(yùn)往亞洲的LNG貨物減少，但美國(guó)仍是亞洲進(jìn)口LNG的主要來(lái)源國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，美國(guó)運(yùn)往亞洲的LNG貨物占美國(guó)出口總量的18%。隨著10月份降雨量降至1950年有記錄以來(lái)的最低水平，巴拿馬運(yùn)河宣布將進(jìn)一步限制船舶通行。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月13日，巴拿馬運(yùn)河口附近約有126艘貨船等待通行，最長(zhǎng)排隊(duì)時(shí)間可能達(dá)到12天。為了應(yīng)對(duì)船舶積壓，巴拿馬運(yùn)河管理局為希望盡快通過(guò)的船東組織了“插隊(duì)”拍賣會(huì)，讓他們通過(guò)競(jìng)拍的方式獲取提前通過(guò)運(yùn)河的資格。在11月最新的一次拍賣中，為了拿到優(yōu)先通過(guò)巴拿馬運(yùn)河的資格，日本一家能源企業(yè)為一艘LPG運(yùn)輸船付出了397.5萬(wàn)美元（約合人民幣2900萬(wàn)元）的“插隊(duì)費(fèi)”，再加上數(shù)十萬(wàn)美元的常規(guī)運(yùn)輸費(fèi)，總體成本可能已超過(guò)3000萬(wàn)元人民幣。在付出巨額成本后，這艘船于15日通過(guò)巴拿馬運(yùn)河。船舶經(jīng)紀(jì)人預(yù)測(cè)，即將到來(lái)的拍賣會(huì)拍價(jià)可能會(huì)創(chuàng)下新紀(jì)錄。而LNG又是美國(guó)向世界各地，尤其是向亞洲出口的重要能源商品。因?yàn)橥ㄐ匈M(fèi)用高昂，通過(guò)時(shí)間遙遙無(wú)期，越來(lái)越多的美國(guó)LNG托運(yùn)人已選擇多航行兩周、航行近6000海里繞行蘇伊士運(yùn)河或好望角到亞洲，而這也導(dǎo)致市場(chǎng)運(yùn)力不足、運(yùn)價(jià)飆漲。自10月30日巴拿馬運(yùn)河宣布進(jìn)一步限制船舶通行以來(lái)，亞洲2024年夏季天然氣期貨價(jià)格對(duì)歐洲的溢價(jià)已經(jīng)漲了一倍多，2024年冬季交割的期貨價(jià)差也大幅上漲。而這一價(jià)格走勢(shì)也充分表明，干旱和巴拿馬運(yùn)河運(yùn)輸成本上升已經(jīng)在整個(gè)能源市場(chǎng)產(chǎn)生了影響，同時(shí)也說(shuō)明能源市場(chǎng)容易受到海上交通要道的影響。

　　在歐洲市場(chǎng)，今冬大概率可避免天然氣短缺。在經(jīng)歷了2022年至2023年的寒冬之后，歐盟對(duì)于今冬天然氣供應(yīng)做了充分的準(zhǔn)備，從今年春季開始備貨，并出臺(tái)相關(guān)扶持政策。10月22日，《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，受巴以沖突以及10月早些時(shí)候發(fā)生的芬蘭與愛沙尼亞之間海底天然氣管道泄漏事件的影響，歐盟正在考慮是否延長(zhǎng)2023年2月開始實(shí)施的天然氣限價(jià)機(jī)制，以避免在冬季到來(lái)之際歐洲天然氣價(jià)格再次出現(xiàn)飆升。2022年12月，歐盟成員國(guó)就設(shè)定天然氣價(jià)格上限達(dá)成一致，將天然氣價(jià)格上限定在每兆瓦時(shí)180歐元，該機(jī)制于2023年2月啟動(dòng)。

　　此外，歐洲持續(xù)增加LNG進(jìn)口量。10月23日，卡塔爾能源公司（QatarEnergy）宣布，將向意大利埃尼供應(yīng)高達(dá)100萬(wàn)噸/年的LNG，協(xié)議期限長(zhǎng)達(dá)27年。此前該公司已簽署協(xié)議，通過(guò)殼牌向荷蘭供應(yīng)天然氣，通過(guò)道達(dá)爾向法國(guó)供應(yīng)天然氣。此次協(xié)議的簽署，一方面說(shuō)明歐洲正在積極尋求替代俄羅斯天然氣供應(yīng)的途徑，另一方面進(jìn)一步鞏固了卡塔爾作為全球頂級(jí)LNG出口國(guó)的地位。10月30日，德國(guó)總理朔爾茨在訪問(wèn)尼日利亞期間表示，德國(guó)正在考慮從尼日利亞進(jìn)口天然氣以確保其能源供應(yīng)的安全和多樣化，同時(shí)計(jì)劃鼓勵(lì)對(duì)天然氣管道的投資。德國(guó)今年關(guān)閉了最后一批核電站并在去年能源危機(jī)期間停止進(jìn)口俄羅斯管道天然氣，這導(dǎo)致德國(guó)需要大量LNG來(lái)支持國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，到目前為止德國(guó)僅從尼日利亞進(jìn)口原油。與此同時(shí)，歐盟國(guó)家仍在購(gòu)買俄羅斯天然氣。11月12日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司總裁米勒表示，一些曾堅(jiān)稱將停止購(gòu)買俄羅斯天然氣的歐盟國(guó)家，仍然從俄羅斯購(gòu)買天然氣。米勒透露，俄羅斯目前仍經(jīng)由烏克蘭將大量天然氣輸送至奧地利鮑姆加滕，供應(yīng)歐洲多個(gè)國(guó)家。截至目前，歐盟供給基本面較為穩(wěn)固。歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施組織數(shù)據(jù)顯示，11月5日歐盟和英國(guó)的天然氣庫(kù)存達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1146太瓦時(shí)，比前10年季節(jié)性平均水平高出20%；目前德國(guó)天然氣庫(kù)存已達(dá)到儲(chǔ)氣能力的100%，今冬大概率可避免天然氣短缺。

　　原油市場(chǎng)：地緣政治及宏觀經(jīng)濟(jì)決定短期油價(jià)走勢(shì)

　　自10月7日巴以沖突爆發(fā)至今已有月余，中東地緣政治危機(jī)并未導(dǎo)致國(guó)際原油市場(chǎng)價(jià)格大幅持續(xù)飆升，原油價(jià)格保持窄幅震蕩。市場(chǎng)需求方面，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，預(yù)期石油需求增長(zhǎng)放緩。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月1日，美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持當(dāng)前5.25%~5.50%的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間不變，符合此前市場(chǎng)預(yù)期。這是美聯(lián)儲(chǔ)自去年3月開啟本輪加息周期以來(lái)，連續(xù)第二次暫停加息。市場(chǎng)分析認(rèn)為，美債收益率持續(xù)飆升使得美國(guó)金融環(huán)境進(jìn)一步收緊，嚴(yán)重阻礙美國(guó)消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)程，進(jìn)一步抑制通脹或需要看到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫。近期，國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布最新一期《世界經(jīng)濟(jì)展望》，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增速將自2022年3.5%放緩至2023年3.0%和2024年2.9%，2024年預(yù)測(cè)值較7月下調(diào)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2023年全球總體通脹率將從2022年的8.7%降至6.9%，并呼吁各央行保持緊縮政策，直到物價(jià)壓力持久緩解。通脹和各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力將持續(xù)擾亂全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐。

　　10月19日，美國(guó)能源部宣布了兩項(xiàng)單獨(dú)的原油采購(gòu)提議，將購(gòu)買600萬(wàn)桶原油以補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR），在2023年12月和2024年1月各交付300萬(wàn)桶。美國(guó)能源部表示，在2024年5月之前將繼續(xù)通過(guò)每月招標(biāo)來(lái)補(bǔ)充儲(chǔ)備，具體數(shù)量還沒有確定。美國(guó)能源部希望以79美元/桶或更低的價(jià)格簽訂合同。

　　國(guó)際能源署和美國(guó)能源信息署近月皆下調(diào)了對(duì)全球石油需求的預(yù)期，2023年分別下調(diào)30萬(wàn)桶/日和27萬(wàn)桶/日，2024年則下調(diào)50萬(wàn)桶/日和56萬(wàn)桶/日。雖然歐佩克仍維持樂(lè)觀態(tài)度，但對(duì)需求預(yù)期僅微幅上調(diào)。

　　市場(chǎng)供應(yīng)方面，11月5日，沙特能源部發(fā)表聲明稱，沙特12月將繼續(xù)實(shí)施日均100萬(wàn)桶的自愿減產(chǎn)措施，石油日均產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為900萬(wàn)桶。聲明強(qiáng)調(diào)，沙特目前實(shí)施的自愿石油減產(chǎn)措施，旨在支持“歐佩克+”國(guó)家為維護(hù)石油市場(chǎng)的穩(wěn)定和平衡所做的努力。今年4月，沙特宣布從5月起日均減產(chǎn)石油50萬(wàn)桶。6月，沙特又宣布，7月將日均額外減產(chǎn)100萬(wàn)桶。此后沙特每月都對(duì)這一額外減產(chǎn)措施進(jìn)行一次評(píng)估，并數(shù)次宣布延長(zhǎng)該措施。

　　同日，俄羅斯副總理諾瓦克宣布，為保持石油市場(chǎng)穩(wěn)定和平衡，俄羅斯將繼續(xù)延長(zhǎng)從9月開始的自愿額外削減30萬(wàn)桶石油和石油產(chǎn)品日出口量的措施，直至今年12月底。今年2月，俄羅斯宣布從3月起將日均原油產(chǎn)量削減50萬(wàn)桶，該決定此后被延長(zhǎng)至2024年底。9月，俄羅斯宣布自愿額外削減石油日出口量30萬(wàn)桶至今年底，同時(shí)每月將對(duì)這一決定進(jìn)行審查，以便根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)情況考慮進(jìn)一步減少產(chǎn)量或增加產(chǎn)量的可能性。沙特和俄羅斯都表示，將于下月對(duì)額外石油減產(chǎn)措施進(jìn)行審查評(píng)估，以決定是否進(jìn)行調(diào)整。

　　歐佩克表示，盡管歐佩克持續(xù)減產(chǎn)，但得益于伊朗、安哥拉和尼日利亞產(chǎn)量增加，歐佩克10月份的整體石油產(chǎn)量仍有所上升。同時(shí)該機(jī)構(gòu)警告稱，如果10月份的產(chǎn)量維持到12月份，那么四季度全球石油缺口將達(dá)到300萬(wàn)桶/日，將創(chuàng)近30年有該記錄以來(lái)的最大缺口。

　　總體而言，盡管由歐佩克成員國(guó)與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)組成的“歐佩克+”持續(xù)減產(chǎn)和巴以沖突升級(jí)一度為油價(jià)提供支撐，但對(duì)全球經(jīng)濟(jì)前景和石油需求的擔(dān)憂令市場(chǎng)承壓，近期國(guó)際油價(jià)走弱。倫敦布倫特原油期貨價(jià)格從9月超過(guò)每桶90美元下跌至目前的每桶80美元左右。

　　從目前的市場(chǎng)狀況看，當(dāng)前原油價(jià)格走勢(shì)不確定性較強(qiáng)，地緣政治及宏觀經(jīng)濟(jì)是決定短期油價(jià)走勢(shì)的關(guān)鍵因素。油價(jià)短期內(nèi)可能區(qū)間波動(dòng)運(yùn)行。一方面，巴以沖突仍在持續(xù)，沙特和俄羅斯延長(zhǎng)自愿額外減產(chǎn)計(jì)劃至年底，對(duì)油價(jià)產(chǎn)生一定支撐。另一方面，為緩解通脹壓力，美歐等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持緊縮貨幣政策，高利率高通脹將加劇全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而抑制原油需求增長(zhǎng)和油價(jià)上漲空間。

　　美國(guó)能源信息署預(yù)計(jì)2023、2024年WTI原油均價(jià)分別為79.41美元/桶、89.24美元/桶，布倫特原油均價(jià)為83.99美元/桶、93.24美元/桶。高盛稱，預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格到2024年6月份將升至100美元/桶，全年不太可能持續(xù)超過(guò)105美元/桶。

　　可再生能源市場(chǎng)：歐盟制定《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》促行業(yè)發(fā)展

　　2023年10月24日，歐盟正式出臺(tái)《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》，旨在保護(hù)本土風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并采取措施解決審批流程繁瑣、勞動(dòng)力短缺和原材料有限等問(wèn)題。該計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：提高風(fēng)電部署效率，加速風(fēng)電裝機(jī)；改進(jìn)風(fēng)電采購(gòu)制度；提供風(fēng)電項(xiàng)目融資支持，補(bǔ)貼清潔能源制造設(shè)備；塑造公平競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際環(huán)境；啟動(dòng)歐洲凈零工業(yè)技能學(xué)院，培養(yǎng)清潔能源技術(shù)人才；出臺(tái)《歐盟風(fēng)電憲章》，保持歐洲風(fēng)電行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。該行動(dòng)計(jì)劃將有助于建立一個(gè)健康和有競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)能供應(yīng)鏈、實(shí)現(xiàn)明確和安全的項(xiàng)目管理，吸引必要投資并在全球范圍內(nèi)開展公平競(jìng)爭(zhēng)。

　　歐洲是全球海上風(fēng)電發(fā)展較為領(lǐng)先的地區(qū)，然而在全球可再生能源迅猛發(fā)展之際，受限于全球利率上漲、制造成本飆升、供應(yīng)鏈瓶頸等因素，近期歐洲海上風(fēng)電發(fā)展出現(xiàn)滯緩，多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目停止開發(fā)。為了恢復(fù)行業(yè)信心并完善海上風(fēng)電項(xiàng)目的發(fā)展策略，除上述針對(duì)風(fēng)電的具體產(chǎn)業(yè)計(jì)劃外，今年以來(lái)，歐盟不斷強(qiáng)化對(duì)海上風(fēng)電行業(yè)的政策支持。 

　　首先，推進(jìn)風(fēng)電等可再生能源發(fā)展目標(biāo)的立法進(jìn)程。2023年9月12日，歐洲議會(huì)投票通過(guò)了推動(dòng)可再生能源部署的提案，配合歐洲Fit for 55一攬子減排計(jì)劃，根據(jù)修訂的可再生能源指令（REDIII），2030年可再生能源在歐盟最終能源消費(fèi)中的份額目標(biāo)從32%提升為42.5%，各成員國(guó)應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)45%。其次，提升風(fēng)電等清潔技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。2023年3月16日，歐盟委員會(huì)公布《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》。其中《凈零工業(yè)法案》旨在提升歐洲清潔能源制造的競(jìng)爭(zhēng)力，目標(biāo)是到2030年本土整體凈零技術(shù)制造能力達(dá)到或者接近年度部署需求的40%，并設(shè)定了36吉瓦的年度風(fēng)能設(shè)備制造目標(biāo)?！蛾P(guān)鍵原材料法案》旨在提升歐洲供應(yīng)鏈彈性，并提出每年至少有10%的關(guān)鍵原材料要在歐盟內(nèi)部提取，至少40%的關(guān)鍵原材料要在歐盟內(nèi)部加工，每年至少回收15%的關(guān)鍵原材料，并且任何加工階段來(lái)自單一國(guó)家的原材料消耗不得超過(guò)65%。這些原材料主要包括：稀土、鋰、鈷、鎳以及硅等。再次，不斷細(xì)化綠色產(chǎn)業(yè)投資計(jì)劃。2023年2月1日，歐盟委員會(huì)發(fā)布《綠色協(xié)議產(chǎn)業(yè)計(jì)劃》，鼓勵(lì)資金流向歐盟綠色產(chǎn)業(yè)。此后，歐盟又推出《促進(jìn)清潔能源投資倡議》，提出2021—2027年歐盟氣候相關(guān)支出應(yīng)達(dá)到5780億歐元。歐洲投資銀行將REPowerEU計(jì)劃中的可再生能源投資從300億歐元增至450億歐元，這預(yù)計(jì)將推動(dòng)1500億歐元的公私資本參與可再生能源投資。同時(shí)，歐盟還將通過(guò)“創(chuàng)新基金”、可再生氫拍賣以及建設(shè)“歐洲戰(zhàn)略技術(shù)平臺(tái)”等向清潔能源產(chǎn)業(yè)提供資金。

　　依據(jù)《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》，歐盟風(fēng)電裝機(jī)容量將從2022年的204吉瓦提高至2030年的500吉瓦以上，風(fēng)電裝機(jī)速度也將從每年16吉瓦提升至每年37吉瓦。而鑒于歐洲目前的產(chǎn)能情況，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的難度較大，仍需增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。再將目光投向我國(guó)，近年來(lái)，我國(guó)供應(yīng)的光伏、風(fēng)電等產(chǎn)品以穩(wěn)定的質(zhì)量和較高的性價(jià)比，支撐了全球綠色轉(zhuǎn)型和低成本可再生能源擴(kuò)張。目前，我國(guó)風(fēng)電主機(jī)產(chǎn)能已占據(jù)全球50%以上的市場(chǎng)份額，關(guān)鍵零部件產(chǎn)量達(dá)到全球市場(chǎng)的70%。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)公布的2022年全球風(fēng)電整機(jī)商新增裝機(jī)TOP10排名，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)其中六席。但從細(xì)分市場(chǎng)看，風(fēng)電出海還未規(guī)?；^部整機(jī)商的海外營(yíng)收占比不算高。隨著供應(yīng)鏈建設(shè)、技術(shù)迭代帶來(lái)的快速降本，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)商在海外競(jìng)標(biāo)中優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)明顯，我國(guó)風(fēng)電企業(yè)除滿足國(guó)內(nèi)需求外，與全球風(fēng)電市場(chǎng)的聯(lián)系將更加緊密。但同時(shí)也應(yīng)當(dāng)看到，面對(duì)中國(guó)可再生能源產(chǎn)品逐漸上升的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，歐盟防范態(tài)度持續(xù)增強(qiáng)，保護(hù)本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)利益的意愿不斷提升。2023年10月，歐盟方面?zhèn)鞒鱿⒎Q，正考慮是否啟動(dòng)對(duì)中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開展反補(bǔ)貼調(diào)查，作為旨在促進(jìn)歐洲風(fēng)能行業(yè)發(fā)展的更廣泛提案的一部分。雖然從目前的進(jìn)展來(lái)看，歐盟仍缺乏“非常確鑿的證據(jù)”以證明存在不公平的競(jìng)爭(zhēng)行為，并未對(duì)中國(guó)風(fēng)電開展反補(bǔ)貼調(diào)查，但還是敲響了警鐘，我國(guó)風(fēng)電企業(yè)開拓海外市場(chǎng)面臨諸如反補(bǔ)貼調(diào)查、產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證、本地化部署等各種挑戰(zhàn)。在多變的國(guó)際形勢(shì)與貿(mào)易政策下，完善監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是風(fēng)電企業(yè)出海的必修課。

　　國(guó)際能源署發(fā)布《2023年世界能源展望》

　　10月24日，國(guó)際能源署發(fā)布《2023年世界能源展望》報(bào)告指出，太陽(yáng)能、風(fēng)能和熱泵等清潔能源技術(shù)快速發(fā)展，正在重塑從工廠、車輛到家用電器和供暖系統(tǒng)等各種場(chǎng)所和設(shè)備的能源供給方式，到2030年可再生能源在全球電力結(jié)構(gòu)中的份額將接近50%。但報(bào)告同時(shí)指出，要實(shí)現(xiàn)將全球氣溫較工業(yè)化前水平升幅控制在1.5攝氏度以內(nèi)的目標(biāo)，各國(guó)仍需要采取更強(qiáng)有力的措施。

　　報(bào)告稱，目前全球能源危機(jī)帶來(lái)的一些直接壓力已經(jīng)得到緩解，但能源市場(chǎng)、地緣政治和全球經(jīng)濟(jì)仍不穩(wěn)定，進(jìn)一步混亂的風(fēng)險(xiǎn)始終存在。目前化石燃料價(jià)格雖然已從2022年的峰值回落，但市場(chǎng)仍然緊張動(dòng)蕩，在俄烏沖突一年多之后，烏克蘭戰(zhàn)事仍在繼續(xù)，同時(shí)中東地區(qū)也存在長(zhǎng)期沖突的風(fēng)險(xiǎn)。在這種復(fù)雜的背景下，加大太陽(yáng)能光伏發(fā)電等清潔能源的投資已成為發(fā)展的必然趨勢(shì)。

　　報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，新冠疫情大流行之前，能源系統(tǒng)的年度投資剛剛超過(guò)2萬(wàn)億美元，化石燃料和清潔能源大致相當(dāng)。隨后，化石燃料支出在2020年急劇下降后一直處于緩慢上升階段，但仍與5年前大致持平，因此幾乎所有的增長(zhǎng)都來(lái)自清潔能源。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2023年將有約2.8萬(wàn)億美元投資于能源部門，其中約有1.8萬(wàn)億美元將投資于清潔能源。

　　太陽(yáng)能光伏發(fā)電的快速發(fā)展是過(guò)去10年的主要成就之一，其年發(fā)電量增長(zhǎng)了7倍多，太陽(yáng)能制造業(yè)也經(jīng)歷了顯著的擴(kuò)張，全球范圍內(nèi)增長(zhǎng)了約10倍，以滿足對(duì)清潔能源日益增長(zhǎng)的需求。并且國(guó)際能源署分析認(rèn)為，這一趨勢(shì)將以較高的速度保持下去，預(yù)計(jì)全球太陽(yáng)能組件制造能力將從2022年的約640吉瓦提高到2030年的1200吉瓦以上，與此同時(shí)全球太陽(yáng)能光伏部署規(guī)模將從2022年的約220吉瓦擴(kuò)大到2030年的約500吉瓦。

　　2022年，全球電力部門的二氧化碳排放量接近150億噸（包括電力和熱力生產(chǎn)），占所有能源相關(guān)二氧化碳排放量的近40%。國(guó)際能源署分析認(rèn)為，電力行業(yè)的排放量將在短期內(nèi)達(dá)到峰值，然后開始下降。到2030年，在既定政策情景下（STEPS）全球電力行業(yè)的排放量將下降約15%；在宣布承諾情景下（APS）將下降約30%；在凈零排放情景下（NZE）將下降約45%。（楊永明）

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