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《2060年世界與中國(guó)能源展望報(bào)告（2023）》發(fā)布

來源：中國(guó)石油報(bào) 時(shí)間：2023-12-20 09:19

　　當(dāng)前，全球能源發(fā)展環(huán)境深刻轉(zhuǎn)變，能源安全事件多發(fā)頻發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)更趨復(fù)雜難料。在2023（第十屆）國(guó)際能源發(fā)展高峰論壇（IEEF）上，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)吳謀遠(yuǎn)發(fā)布《2060年世界與中國(guó)能源展望報(bào)告（2023版）》，以下為報(bào)告的部分內(nèi)容整理：

　　1 全球能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈走向脫鉤

　　《報(bào)告》顯示，全球能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈走向脫鉤，新能源保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。烏克蘭危機(jī)持續(xù)演變，引發(fā)全球能源供需錯(cuò)配、市場(chǎng)波動(dòng)加劇，全球政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)陣營(yíng)化、區(qū)域化特征，大國(guó)博弈加劇能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈走向脫鉤，能源安全成為各國(guó)能源發(fā)展優(yōu)先議題。各國(guó)對(duì)待合作與博弈、安全與轉(zhuǎn)型的態(tài)度決定能源轉(zhuǎn)型路徑，成為能源發(fā)展的最大不確定性。

　　世界一次能源保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，能源供應(yīng)轉(zhuǎn)入非化石能源為主時(shí)代。全面合作、基準(zhǔn)以及深度博弈情景下（簡(jiǎn)稱三種情景下），2060年一次能源需求達(dá)到191，182和173億噸標(biāo)油，較2020年增加43%、36%和30%，亞太與非洲地區(qū)發(fā)展中國(guó)家是能源需求增量的主要來源；資源稟賦導(dǎo)致區(qū)域能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程各異，但終端電氣化、發(fā)電清潔化發(fā)展加速，能源清潔低碳轉(zhuǎn)型勢(shì)不可擋，非化石能源逐步成為能源供應(yīng)主體，三種情景下，2060年占一次能源比重分別達(dá)76%、63%和53%。

　　油氣主體能源地位逐步轉(zhuǎn)變，不可替代性逐步增強(qiáng)。油氣中長(zhǎng)期仍是能源供應(yīng)主力，基準(zhǔn)情景下，石油需求于2035年達(dá)47億噸峰值，天然氣需求于2040年達(dá)到4.7萬億立方米峰值，到2040年占一次能源比重達(dá)52%。但能源清潔低碳轉(zhuǎn)型下油氣定位與作用持續(xù)轉(zhuǎn)變，“燃料”屬性逐步淡化，石油逐步轉(zhuǎn)向新材料關(guān)鍵原料，天然氣逐步轉(zhuǎn)向化工與電力保障新周期，替代難度提升帶動(dòng)需求將長(zhǎng)期保持穩(wěn)定。

　　地緣政治或?qū)⒏淖內(nèi)蛴蜌夤┬韪窬帧?/span>俄烏、巴以沖突持續(xù)或引發(fā)大國(guó)深度博弈，延長(zhǎng)化石能源壽命期，深度改變?nèi)蛴蜌夤┬韪窬?。中?guó)工程院院士、中國(guó)石油國(guó)家高端智庫(kù)學(xué)術(shù)委員會(huì)首席專家孫龍德認(rèn)為，全球油氣貿(mào)易正呈現(xiàn)“東西半球分化”的態(tài)勢(shì)。“俄烏沖突導(dǎo)致全球化能源格局逐步向‘半球化’演變。西半球歐洲大幅增加美國(guó)油氣進(jìn)口量，歐美正形成穩(wěn)定的西半球能源供需鏈；東半球以中、印、俄、中東為主的能源供應(yīng)鏈變?yōu)楦訌?fù)雜的能源供需鏈?！睂O龍德說。

　　《報(bào)告》預(yù)測(cè)，地緣政治決定石油供應(yīng)格局，石油貿(mào)易從追求經(jīng)濟(jì)效益的全球流動(dòng)轉(zhuǎn)向地緣政治主導(dǎo)的區(qū)域合作，兩個(gè)平行市場(chǎng)初露端倪，博弈情景下，2060年亞太石油原油占比達(dá)11%，較基準(zhǔn)情景提高5個(gè)百分點(diǎn)。天然氣貿(mào)易流向逐步多元化，天然氣產(chǎn)量2040年前后達(dá)峰，北美和歐洲產(chǎn)量占比下滑，非洲、中南美、中東地區(qū)產(chǎn)量占比上升。全球LNG貿(mào)易占比逐步擴(kuò)大，基準(zhǔn)情景下，2060年LNG貿(mào)易占比57%，較2022年提升16個(gè)百分點(diǎn)。

　　值得關(guān)注的是，伴隨近年來風(fēng)電、光伏技術(shù)穩(wěn)定性逐步提升，投資風(fēng)光發(fā)電資產(chǎn)的股權(quán)投資收益率逐漸走低。絲路基金有限責(zé)任公司副總經(jīng)理丁國(guó)榮提醒，投資風(fēng)光發(fā)電資產(chǎn)的股權(quán)投資正呈現(xiàn)出“類債”風(fēng)險(xiǎn)收益屬性，一些國(guó)際一線PE投資機(jī)構(gòu)正選擇投資開發(fā)平臺(tái)來提高收益率。能源轉(zhuǎn)型是漸進(jìn)式的，需要重視新舊能源結(jié)構(gòu)的過渡和順暢銜接，避免激進(jìn)轉(zhuǎn)型帶來的震蕩。針對(duì)一些資源稟賦獨(dú)特、配套電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施較薄弱的國(guó)家，可以通過技術(shù)改造、能效提升等更可行的方式實(shí)現(xiàn)減排。

　　2 中國(guó)新型能源體系可分“三步走”

　　在中國(guó)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)清潔低碳發(fā)展加速，氫氣、CCUS等成為支撐能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)。《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2023年非化石能源消費(fèi)占比提升至18.3%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。能源自給度持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2023年能源產(chǎn)量達(dá)到48億噸標(biāo)煤，能源自給度提升至87%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　雙碳目標(biāo)背景下新型能源體系建設(shè)可分“三步走”。筑基期（2022-2035年），新能源加速發(fā)展，化石能源逐步達(dá)峰；加速期（2036-2050年），新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，非化石能源有序接替化石能源；建成期（2051-2060年），非化石能源成為能源主體，化石能源逐步轉(zhuǎn)向原料與應(yīng)急保障。

　　油氣在新型能源體系中的定位持續(xù)轉(zhuǎn)變，仍是重要組成部分。新型能源體系建設(shè)下，石油將更加突出“原料”屬性，天然氣將逐步成為發(fā)展的重要支撐，定位帶動(dòng)需求同步轉(zhuǎn)變。到建成期，石油將成為不可或缺的支撐原料，天然氣將轉(zhuǎn)向深度降碳支撐保障，油氣需求將分別降至2.2億噸和3808億立方米。

　　氫氣、CCUS（二氧化碳捕集利用與封存）等成為支撐能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)。氫成為終端深度減碳的關(guān)鍵選項(xiàng)。氫是可再生能源消納與儲(chǔ)能的重要方式，也是終端深度減排不可或缺的能源品種。三種情景下，2060年需求達(dá)1.2、0.9和0.7億噸，可再生電力制氫（綠氫）占比達(dá)到85%、80%和70%。CCUS是實(shí)現(xiàn)碳中和的兜底保障技術(shù)。展望期化石能源直接利用二氧化碳排放規(guī)模較大，需要依托CCUS等技術(shù)中和。三種情景下，2060年利用CCUS技術(shù)脫碳量達(dá)到14、15和21億噸。

　　中國(guó)將引領(lǐng)全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在風(fēng)能與太陽能發(fā)展上，預(yù)計(jì)2023年，風(fēng)光裝機(jī)與發(fā)電量達(dá)10億千瓦與1.4萬億千瓦時(shí)，占全球比重達(dá)到39%和37%。新能源汽車突破行業(yè)爆發(fā)臨界點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年銷量達(dá)到900萬輛，銷售滲透率超過30%。

　　責(zé)任編輯：吳蘇靈

　　校對(duì)：高慧君