專訪丨人民幣國際化利好我國新能源國際合作
來源：中國能源新聞網(wǎng) 時間：2023-08-07 10:08
——訪中國社會科學(xué)院創(chuàng)新工程青年學(xué)者、工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員袁驚柱
王睿佳
人民幣國際化對當(dāng)前能源轉(zhuǎn)型發(fā)展有何影響？加速人民幣國際化對保障我國能源安全起到怎樣的作用？對此，中能傳媒記者采訪了中國社會科學(xué)院創(chuàng)新工程青年學(xué)者、工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所助理研究員袁驚柱。
中能傳媒：人民幣國際化對大宗能源貿(mào)易有何影響？
袁驚柱：人民幣國際化根據(jù)發(fā)展程度不同主要包括三個層面的含義。一是國際貿(mào)易中以人民幣結(jié)算的交易達(dá)到一定的比重。二是以人民幣計價的金融產(chǎn)品成為國際主要投資工具。三是人民幣成為世界多數(shù)國家的儲備貨幣。
目前人民幣作為結(jié)算貨幣、交易貨幣和儲備貨幣的功能都存在，但對大宗能源貿(mào)易的影響主要體現(xiàn)在結(jié)算貨幣層面，有以下幾個方面：一是人民幣直接作為大宗能源貿(mào)易的國際支付手段，可以為企業(yè)發(fā)展進(jìn)出口貿(mào)易和投資提供便利，減少現(xiàn)金流量，提高支付效率；二是可以影響石油價格，削弱石油貿(mào)易結(jié)算的美元效應(yīng)；三是可以為企業(yè)降低利率風(fēng)險，避免企業(yè)遭受貨幣兌換的經(jīng)濟(jì)損失。
當(dāng)然，我們還要注意，中央銀行對大宗能源貿(mào)易指導(dǎo)調(diào)控的難度將會加大，貨幣政策的指向性可能會被削弱。同時我國的大宗能源貿(mào)易受他國政治和經(jīng)濟(jì)方面的競爭影響會變大，來自操縱的匯率沖擊的風(fēng)險會升高。
中能傳媒：人民幣走向國際化，從能源領(lǐng)域來看哪些產(chǎn)業(yè)是重點？
袁驚柱：從中短期來看，化石能源仍將是全球的主體能源，因而中國同俄羅斯、中東等油氣豐裕國家或地區(qū)的油氣貿(mào)易仍有較大的發(fā)展空間，圍繞油氣全產(chǎn)業(yè)鏈的國際合作仍將是重點領(lǐng)域，如油氣的勘探開發(fā)、油氣煉化、油氣的清潔低碳高效利用、高端石化等產(chǎn)業(yè)。
從長期來看，為了應(yīng)對氣候變化，全球主要國家已經(jīng)達(dá)成了碳中和共識。中國作為新能源發(fā)展規(guī)模和技術(shù)領(lǐng)先的國家，正在為應(yīng)對全球氣候挑戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量，加大與其他國家在能源轉(zhuǎn)型上的合作，促進(jìn)全球主體能源由化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)變。人民幣國際化進(jìn)程的推進(jìn)，將為中國與其他國家在新能源合作上提供結(jié)算便利。因此，光伏發(fā)電、風(fēng)電、特高壓、電動汽車、大容量電池等產(chǎn)業(yè)將成為未來的發(fā)展重點。
中能傳媒：隨著人民幣國際化的推進(jìn)，能否介紹一下能源領(lǐng)域都有哪些綠色金融產(chǎn)品？其前景如何？
袁驚柱：隨著人民幣國際化的推進(jìn)，能源領(lǐng)域圍繞綠色低碳轉(zhuǎn)型的碳金融和新能源金融等綠色金融產(chǎn)品將得到快速發(fā)展。
為了實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，中國積極主動推動碳排放權(quán)交易市場建設(shè)，健全碳金融標(biāo)準(zhǔn)體系，制定和發(fā)布碳金融產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（JR/T 0244-2022），有序發(fā)展碳市場融資工具、交易工具和支持工具，支持碳遠(yuǎn)期、碳掉期、碳期權(quán)、碳借貸、碳債券、碳資產(chǎn)證券化和碳基金等碳金融產(chǎn)品發(fā)展，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型。人民幣國際化的推進(jìn)有利于中外加強碳排放權(quán)交易市場建設(shè)合作，通過碳金融產(chǎn)品的交易對國際貿(mào)易產(chǎn)品中的碳排放進(jìn)行合理定價，從而有效降低碳排放。
目前，在新能源發(fā)展普遍存在負(fù)債率偏高、融資工具單一、投融資結(jié)構(gòu)不匹配等問題的情況下，“新能源+綠色金融”模式的新能源金融產(chǎn)品具有較大的發(fā)展空間。金融機構(gòu)根據(jù)新能源企業(yè)或項目的融資需求，組合運用債券、股權(quán)、資產(chǎn)證券化等金融工具，通過綠色債券、綠色基金、綠色市場化債轉(zhuǎn)股等新能源金融產(chǎn)品提供服務(wù)，支持新能源企業(yè)降低融資成本，從而促進(jìn)新能源行業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。中國在新能源行業(yè)的發(fā)展上具有明顯的競爭優(yōu)勢，隨著人民幣國際化的推進(jìn)，新能源金融的發(fā)展前景廣闊。
中能傳媒：加速人民幣國際化對保障我國能源安全起到怎樣的作用？
袁驚柱：當(dāng)前，影響能源安全的外部環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻，大國競爭與相互博弈的廣度和深度均增大，地緣政治風(fēng)險和金融風(fēng)險顯著上升。2022年，美聯(lián)儲貨幣政策“急轉(zhuǎn)彎”，通過激進(jìn)加息抑制通脹，對新興市場產(chǎn)生多重溢出效應(yīng)，增加了全球金融風(fēng)險，使得國際貨幣格局系統(tǒng)性缺陷深度暴露。在這種背景下，有序推進(jìn)人民幣國際化、增加本幣使用，既是出于中國的發(fā)展安全考量，也符合當(dāng)前國際貨幣格局調(diào)整的要求。
從歷史經(jīng)驗看，主權(quán)貨幣的國際化是影響一個國家能源安全的重要因素。如今，人民幣已經(jīng)成為全球第四大支付貨幣，隨著人民幣國際化的推進(jìn)，使用人民幣結(jié)算有利于中國進(jìn)口煤炭、油氣等能源產(chǎn)品，削弱能源貿(mào)易結(jié)算的美元效應(yīng)，降低利率風(fēng)險，保障傳統(tǒng)能源供給安全。
同時，加速人民幣國際化也有利于中國新能源產(chǎn)業(yè)加強國際合作，鞏固提升我國新能源產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，從而更好地保障我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中的發(fā)展安全。
中能傳媒：面對新的國際貨幣競爭格局，在能源領(lǐng)域應(yīng)采取什么樣的措施，以持續(xù)提升人民幣在國際貿(mào)易、投資和融資中的使用？
袁驚柱：在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體無限量寬對國際儲備體系與全球資產(chǎn)價值產(chǎn)生巨大沖擊的背景下，現(xiàn)有的國際貨幣體系脆弱性和不穩(wěn)定性愈發(fā)凸顯，全球市場試圖尋找維系全球貨幣體系新的錨貨幣。
目前，人民幣雖然已加入國際貨幣基金組織特別提款權(quán)籃子，但要發(fā)展成為國際貨幣仍有較長的路要走。歷史上美元替代英鎊成為世界儲備貨幣，除了二戰(zhàn)后美國綜合實力迅速上升的因素外，石油替代煤炭成為國際能源市場的核心也提供了強大助力。美元依靠石油交易結(jié)算貨幣的地位，使“石油—美元”逐漸替代了“煤炭—英鎊”，最終成為國際貨幣。
當(dāng)前沙伊“和解”導(dǎo)致中東政治格局變化，進(jìn)而引發(fā)能源市場貿(mào)易格局變化。中國應(yīng)抓住機遇，爭取在傳統(tǒng)能源結(jié)算領(lǐng)域擁有更大的話語權(quán)，適時擴大人民幣能源結(jié)算的使用范圍，提高人民幣的國際地位。同時，應(yīng)該合理利用自身巨大的能源需求以及在低碳領(lǐng)域先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢，與中東國家、俄羅斯、巴西等廣泛開展新能源合作，完善“新能源—人民幣”的金融市場體系。逐步構(gòu)建涉及商業(yè)銀行、投資銀行、各種投資者等參與主體，使用期貨、期權(quán)等金融工具，參與包括碳排放交易、新能源技術(shù)輸出、新能源融資等新能源交易的有機整體。
中能傳媒：能源領(lǐng)域的發(fā)展對人民幣國際化有何積極影響？
袁驚柱：隨著能源技術(shù)的進(jìn)步與能源貿(mào)易的深化，人民幣在未來作為國際能源市場結(jié)算貨幣的廣泛度會持續(xù)提高，人民幣的國際地位和認(rèn)可度會持續(xù)穩(wěn)步增強。
一方面，能源技術(shù)的進(jìn)步能夠提升能源自主創(chuàng)新能力，保障能源產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈的自主可控，持續(xù)增強能源安全水平和全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，為人民幣國際化提供信用和信心支撐。
另一方面，能源貿(mào)易的深化不僅有利于油氣等化石能源豐裕國家加大與中國以人民幣支付的交易規(guī)模，而且在新能源合作方面的巨大機遇將給人民幣國際化推進(jìn)提供重要的載體。同時，碳金融、新能源金融等能源金融的發(fā)展將給人民幣國際化提供可行路徑。
責(zé)任編輯：高慧君
