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論壇 | 數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型下大國供應(yīng)鏈競爭及其影響

來源：上海全球治理與區(qū)域國別研究院 時(shí)間：2023-09-11 11:38

吳澤林

大國供應(yīng)鏈競爭

　　隨著中國經(jīng)濟(jì)和科技實(shí)力的快速發(fā)展，美歐等發(fā)達(dá)國家對(duì)中國進(jìn)一步發(fā)展的戰(zhàn)略擔(dān)憂越來越大。美國政府明確將中國視為首要挑戰(zhàn)者。歐盟則視中國為談判伙伴、經(jīng)濟(jì)競爭者和制度性競爭對(duì)手。供應(yīng)鏈競爭隨即成為發(fā)達(dá)國家對(duì)華競爭的重要內(nèi)容，其突出表現(xiàn)為中國參與的全球數(shù)字和綠色供應(yīng)鏈遭到美歐等國的深刻重塑，之中的原因無非在于美歐等國作為一直以來塑造并控制著大多數(shù)全球價(jià)值鏈的“鏈主”，其既得利益受到了來自中國的競爭。為此，美歐中在供應(yīng)鏈本地化、全球重要供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域展開激烈博弈。

　　（一）供應(yīng)鏈本地化競爭

　　技術(shù)創(chuàng)新能夠引領(lǐng)全球供應(yīng)鏈的塑造、發(fā)展和重組，是大國供應(yīng)鏈競爭的焦點(diǎn)。近年來，美國、歐盟和中國均重視對(duì)新興領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，尤其是大力扶持本土數(shù)字和綠色產(chǎn)業(yè)，完善國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。為強(qiáng)化競爭優(yōu)勢(shì)，美歐重拾產(chǎn)業(yè)政策為技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新提供支撐，推出了一系列以資金扶持為主的產(chǎn)業(yè)政策。

　　美國深感中國在新興技術(shù)領(lǐng)域的追趕壓力。拜登政府上臺(tái)后，重塑全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈成為重要議程。參眾兩院相繼通過《創(chuàng)新與競爭法案》和《競爭法案》，試圖用政治意志和產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)化與中國的技術(shù)競爭。2022年以來，面對(duì)法案在貿(mào)易議題等方面的分歧，為快速投入全球競爭，美國兩黨將《芯片和科學(xué)法案》從中分離出來進(jìn)行單獨(dú)立法，并在迅速通過參眾兩院后于8月由拜登總統(tǒng)簽署發(fā)布。根據(jù)法案，美國政府將在未來幾年為人工智能、機(jī)器人技術(shù)、量子計(jì)算等前沿科技提供2000億美元的科研經(jīng)費(fèi)支持，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供527億美元資金支持。在能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，清潔能源和新能源汽車是發(fā)展重點(diǎn)。美國于2022年8月出臺(tái)《削減通貨膨脹法案》，計(jì)劃支出3690億美元用于遏制氣候變化和促進(jìn)清潔能源使用。能源部還致力于增加能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的原材料供應(yīng)和國內(nèi)制造能力，增加采用和部署清潔能源，建立一個(gè)強(qiáng)有力的能源供應(yīng)鏈。同時(shí)，鑒于新能源汽車的巨大需求，美國加強(qiáng)以新技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)供應(yīng)鏈本地化。

　　歐盟的產(chǎn)業(yè)政策來自大國的推動(dòng)。面對(duì)在研發(fā)實(shí)力上與美國越來越大的差距和中國的快速追趕，極力避免在未來競爭中被中美兩國邊緣化，2019年，德法兩國經(jīng)濟(jì)部長達(dá)成“面向21世紀(jì)歐洲產(chǎn)業(yè)政策宣言”，要求制定歐洲技術(shù)融資戰(zhàn)略。作為回應(yīng)，馮德萊恩就任歐盟委員會(huì)主席伊始，即在2020年工作計(jì)劃中提出加強(qiáng)“經(jīng)濟(jì)主權(quán)”，并在隨后幾年發(fā)布《歐洲新工業(yè)戰(zhàn)略》《關(guān)鍵原材料彈性》《塑造歐洲的數(shù)字未來》《2030數(shù)字指南針》《人工智能白皮書》《歐洲數(shù)字主權(quán)》《歐洲芯片法案》以及“REPowerEU”能源計(jì)劃等一系列政策文件，逐步勾勒出歐盟產(chǎn)業(yè)政策的目標(biāo)、關(guān)鍵領(lǐng)域和實(shí)施路徑，其核心是增強(qiáng)歐洲自主研發(fā)、生產(chǎn)和獲取能力，完善歐洲內(nèi)部的供應(yīng)鏈體系建設(shè)。其中，2022年2月推出的《歐洲芯片法案》擬動(dòng)用超過430億歐元資金建立完整、有彈性的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，使2030年的生產(chǎn)份額達(dá)到20%，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體的自主可控。而在“REPowerEU”計(jì)劃中，歐盟計(jì)劃動(dòng)員近3000億歐元，加速和擴(kuò)大對(duì)氫能、風(fēng)能和太陽能投資，實(shí)現(xiàn)可再生能源多元化。歐盟執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策的重要著力點(diǎn)是工業(yè)聯(lián)盟，其核心是加快政企協(xié)同、整合優(yōu)質(zhì)資源、形成攻堅(jiān)合力的重要方式。通過組建歐洲電池聯(lián)盟、歐洲原材料聯(lián)盟、歐洲清潔氫聯(lián)盟、歐洲處理器和半導(dǎo)體技術(shù)聯(lián)盟、歐洲工業(yè)數(shù)據(jù)、邊緣和云聯(lián)盟等工業(yè)聯(lián)盟，歐盟匯聚了各級(jí)政府、制造商、工業(yè)聯(lián)合會(huì)、研發(fā)機(jī)構(gòu)等多方資源，有針對(duì)性地布局核心戰(zhàn)略領(lǐng)域研發(fā)和生產(chǎn)的自給自足。

　　近年來，中國加快構(gòu)建新發(fā)展格局，其最本質(zhì)的特征是實(shí)現(xiàn)高水平的自立自強(qiáng)，特別是科技自立自強(qiáng)。黨的十八大以來，黨中央、國務(wù)院相繼出臺(tái)一系列政策措施助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是全面實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略和國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，支持基于互聯(lián)網(wǎng)的各類創(chuàng)新，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，建設(shè)數(shù)字中國、智慧社會(huì)，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群等。2022年1月國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，從優(yōu)化升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化等八個(gè)方面對(duì)“十四五”時(shí)期中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出總體部署。根據(jù)規(guī)劃，國務(wù)院還于同年8月建立了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議制度。對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心的集成電路產(chǎn)業(yè)，中國投入大量資金予以扶持。2014年至2019年國家集成電路大基金一期共募集并投資了1387億元，涉及23家芯片公司，70個(gè)有效的芯片項(xiàng)目，覆蓋半導(dǎo)體材料、設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等多個(gè)環(huán)節(jié)，有效促進(jìn)了芯片國產(chǎn)化。2019年成立的大基金二期注冊(cè)資本達(dá)到2041.5億元，旨在進(jìn)一步提升中國集成電路的技術(shù)研發(fā)和全產(chǎn)業(yè)鏈能力。同時(shí)，中國持續(xù)加大對(duì)清潔能源的財(cái)政扶持力度，利用財(cái)政資金和預(yù)算內(nèi)投資支持環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源高效利用、資源循環(huán)利用等工作。

　　簡言之，無論是數(shù)字化還是能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，美歐國家曾經(jīng)放棄甚至是批評(píng)他國的產(chǎn)業(yè)政策，重新成為開展全球技術(shù)競爭的重要工具，并且在美國國內(nèi)和歐盟內(nèi)部具有相當(dāng)大的共識(shí)，不少政府高官公開呼吁制定產(chǎn)業(yè)政策。以資金扶持為主要內(nèi)容的產(chǎn)業(yè)政策為高技術(shù)企業(yè)研發(fā)投入和彌補(bǔ)供應(yīng)鏈短板提供了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)，也為國家層面的供應(yīng)鏈本地化提供了重要的推動(dòng)力。物質(zhì)力量成為大國開展技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈本地化競爭的前提和保障。

　?。ǘ┤蛑匾?yīng)鏈節(jié)點(diǎn)競爭

　　數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域涉及的高技術(shù)和關(guān)鍵原材料實(shí)際上集中在特定的國家、地區(qū)和企業(yè)，其他國家容易對(duì)其形成較高的依賴且這種依賴通常具有高集中度和難替代性，這些國家、地區(qū)和企業(yè)已成為全球重要供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)。比如，在數(shù)字化領(lǐng)域，只有臺(tái)積電和三星有能力生產(chǎn)5納米工藝芯片；唯有荷蘭阿斯麥公司具有制造極紫外光刻機(jī)的能力；日本基本壟斷了全球光刻膠市場等。在能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，中國光伏材料和部件的產(chǎn)量占比均超過75%。而相比于化石能源，清潔能源對(duì)金屬礦產(chǎn)的需求更大。國際能源署預(yù)測(cè)，2040年關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)的需求量將比2020年增長6倍。然而，澳大利亞占鋰產(chǎn)量的60%；剛果（金）占鈷產(chǎn)量的70%；中國是全球主要的精煉和加工基地，多種礦產(chǎn)的產(chǎn)能份額超過50%等。由于經(jīng)濟(jì)全球化所形成的高技術(shù)能力在各國的細(xì)分及清潔能源所涉及原材料的多元化，不少國家都在數(shù)字和綠色供應(yīng)鏈上扮演重要角色，發(fā)揮不可替代的作用。

　　現(xiàn)在和今后，世界各國將更加重視擁有高技術(shù)資源或富有關(guān)鍵原材料的全球重要供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)。為此，世界主要大國都在積極拉攏和爭奪日本、韓國、法國、德國、荷蘭、以色列、新加坡、中國臺(tái)灣地區(qū)等高技術(shù)國家和地區(qū)，以及澳大利亞、南非、烏克蘭、剛果（金）、印尼、幾內(nèi)亞、智利、阿根廷、墨西哥、坦桑尼亞、贊比亞等資源大國，競相與這些國家成為更加緊密的合作伙伴。比如，中美兩國是新能源汽車的最大市場和生產(chǎn)基地。兩國關(guān)系惡化后，均加強(qiáng)了與擁有豐富鈷資源且戰(zhàn)略位置重要的剛果（金）的溝通與合作，展開了針鋒相對(duì)的較量。2021年1月，中國國務(wù)委員兼外長王毅剛結(jié)束對(duì)剛果（金）的正式訪問，剛果（金）宣布加入“一帶一路”倡議，美國副總統(tǒng)哈里斯便于2月同剛果（金）總統(tǒng)齊塞克迪電話聯(lián)系，探索兩國的“經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)”；繼中國領(lǐng)導(dǎo)人同年5月同齊塞克迪總統(tǒng)通電話之后，拜登總統(tǒng)也于10月利用出席二十國集團(tuán)會(huì)議之際會(huì)見了齊塞克迪總統(tǒng)，并邀請(qǐng)剛果（金）出席美國倡導(dǎo)的“全球民主峰會(huì)”。2022年7月，剛果（金）成為非洲唯一一個(gè)受邀參加美國供應(yīng)鏈部長級(jí)論壇的國家，國務(wù)卿布林肯還在次月對(duì)其進(jìn)行訪問。美國對(duì)剛果（金）的拉攏目標(biāo)明確，旨在干擾中國在非洲的經(jīng)濟(jì)布局，遲滯中國的新能源和高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　當(dāng)然，這些節(jié)點(diǎn)國家或企業(yè)也會(huì)依據(jù)多種因素采取有利于自身利益的行為方式。比如，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，基于臺(tái)積電在半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)，特別是10納米以下先進(jìn)工藝的生產(chǎn)能力和全球市場份額，其已成為世界主要大國提高半導(dǎo)體制造能力、掌握尖端技術(shù)的重要爭奪對(duì)象。美國、歐盟和日本均以巨額補(bǔ)貼邀請(qǐng)其投資建廠，中國大陸也希望臺(tái)積電能夠在更加先進(jìn)的工藝節(jié)點(diǎn)進(jìn)行投資。不過，受美國對(duì)華制裁和主要客戶來源的影響，臺(tái)積電在具體行動(dòng)中更加傾向美日等國，中國臺(tái)灣地區(qū)也較為積極地加入了芯片四方聯(lián)盟。近年來，中美兩國積極爭取韓國，重視程度與日俱增。由于韓國既對(duì)中國產(chǎn)品和市場有較大依賴，又是美國的盟友且需要美國市場和技術(shù)，因此在中美之間試圖執(zhí)行平衡政策，既推動(dòng)三星等企業(yè)對(duì)美投資計(jì)劃，擴(kuò)大對(duì)材料、零部件和設(shè)備的直接投資，在半導(dǎo)體、電動(dòng)汽車電池和制藥等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)建立美韓穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，提高戰(zhàn)略性關(guān)鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，也擴(kuò)建西安工廠并說服美國允許其引入先進(jìn)設(shè)備。同時(shí)，在加入芯片四方聯(lián)盟議題上表現(xiàn)謹(jǐn)慎，希望加入，又提出不應(yīng)將其作為反華工具，并在2022年8月與中國首次就深化供應(yīng)鏈合作達(dá)成一致并簽署合作文件。

　　在主要大國對(duì)全球重要供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)的爭奪中，美國試圖以此打造排除中國的、封閉的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)聯(lián)盟，在數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域已經(jīng)至少打造了美日、美韓、美歐、美臺(tái)、芯片四方聯(lián)盟、“美日印澳”“印太經(jīng)濟(jì)框架”、礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系等多層級(jí)的供應(yīng)鏈伙伴體系，并且以北美和美洲為兩大抓手推動(dòng)“近岸外包”策略，這些成為構(gòu)建以美國為主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈體系的重要基礎(chǔ)。而中國始終強(qiáng)調(diào)全球供應(yīng)鏈開放合作。2022年6月金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十四次會(huì)晤核準(zhǔn)了《金磚國家加強(qiáng)供應(yīng)鏈合作倡議》。在同年9月向產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與穩(wěn)定國際論壇所致賀信中中國領(lǐng)導(dǎo)人也提出，中國愿同各國一道，把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇，共同構(gòu)筑安全穩(wěn)定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。論壇期間，中國還同印尼、智利、古巴、巴基斯坦、塞爾維亞共同發(fā)起《產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與穩(wěn)定國際合作倡議》，呼吁世界各國共同攜手構(gòu)建更具平等性、包容性和建設(shè)性的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系?？梢钥吹剑蛑匾?yīng)鏈節(jié)點(diǎn)競爭的背后也包含供應(yīng)鏈合作理念的差異，美國信奉的是封閉和集團(tuán)化，中國遵循的是開放和非排他性。

　?。ㄈ┗A(chǔ)設(shè)施競爭

　　塑造全球供應(yīng)鏈除了涉及技術(shù)和節(jié)點(diǎn)外，還涉及流動(dòng)。有效連接高技術(shù)資源、重要供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)和全球市場需要更強(qiáng)的連通性。美國、歐盟和中國在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域也展開了激烈競爭。在國內(nèi)層面，2021年11月，美國出臺(tái)1萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)法案，用于填補(bǔ)美國巨大的基礎(chǔ)設(shè)施融資缺口，提高供應(yīng)鏈效率。拜登總統(tǒng)在簽字儀式上表示，該法案將使美國的港口、機(jī)場和貨運(yùn)鐵路現(xiàn)代化，以便企業(yè)更容易將貨物運(yùn)送到市場，它將降低供應(yīng)鏈瓶頸。黨的十八大以來，中國繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)。2012年到2021年底，鐵路、公路增加里程約110萬公里，高速鐵路、高速公路對(duì)20萬以上人口城市的覆蓋率均超過95%，民航新建、遷建運(yùn)輸機(jī)場82個(gè)，其中，僅是鐵路固定資產(chǎn)投資就累計(jì)超過7萬億元。2020年開始，中國加快推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈競爭力。

　　在國際層面，全球基礎(chǔ)設(shè)施成為重要的競爭場域。自2013年中國發(fā)起“一帶一路”倡議以來，與“一帶一路”沿線國家謀劃和建設(shè)了包括蒙內(nèi)鐵路、中老鐵路、雅萬高鐵、比雷埃夫斯港、海法新港、中馬友誼大橋在內(nèi)的一大批項(xiàng)目，“六廊六路多國多港”互聯(lián)互通已初具規(guī)模。中歐班列已鋪畫了82條運(yùn)輸線路，通達(dá)歐洲24個(gè)國家200個(gè)城市，形成了貫通亞歐大陸的國際運(yùn)輸大動(dòng)脈。在此助益下，2013年至2021年，中國與“一帶一路”沿線國家累計(jì)貨物貿(mào)易額近11萬億美元，雙向投資超過2300億美元。面對(duì)“一帶一路”建設(shè)取得的豐碩成果和旺盛的生命力，美歐等國近年來也提出許多全球基建計(jì)劃。比如，歐盟相繼發(fā)布“歐亞互聯(lián)互通”戰(zhàn)略、“全球聯(lián)通歐洲”戰(zhàn)略和“全球門戶”計(jì)劃，美國聯(lián)合多國發(fā)起“聯(lián)合發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施”計(jì)劃、“藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)”計(jì)劃、“重建更美好世界”倡議、“全球基礎(chǔ)設(shè)施和投資伙伴關(guān)系”倡議。總體看，這些計(jì)劃擁有較大的共性。在地域上，具有全球性，非洲和“印太”地區(qū)是重點(diǎn)；在領(lǐng)域上，支持綠色、氣候、數(shù)字、衛(wèi)生等軟性基礎(chǔ)設(shè)施；在融資上，強(qiáng)調(diào)以發(fā)展融資帶動(dòng)私人資本；在原則上，由西方價(jià)值觀驅(qū)動(dòng)。當(dāng)前，七國集團(tuán)發(fā)起的“全球基礎(chǔ)設(shè)施和投資伙伴關(guān)系”倡議聲勢(shì)浩大，計(jì)劃到2027年籌集6000億美元，其中，美國通過政府資金和私人投資籌集2000億美元，歐洲籌集3000億歐元，日本提供650億美元以上。這對(duì)“一帶一路”建設(shè)的挑戰(zhàn)有所上升。第一，增強(qiáng)了成員國之間的協(xié)調(diào)。目前美國已充分意識(shí)到協(xié)調(diào)性的缺乏可能導(dǎo)致效率低下，錯(cuò)失大規(guī)模投資的機(jī)會(huì)。通過統(tǒng)一命名，將各自基建計(jì)劃進(jìn)行捆綁與整合，可以顯著發(fā)揮其規(guī)模效應(yīng)和宣傳聲勢(shì)，提升對(duì)發(fā)展中國家的吸引力和可信度。這也使美歐等發(fā)達(dá)國家同共建“一帶一路”的競爭由“組團(tuán)對(duì)沖”發(fā)展到“整體對(duì)沖”。第二，強(qiáng)化了競爭的“精準(zhǔn)化”。從主要內(nèi)容和美國正在推進(jìn)的項(xiàng)目看到，“全球基礎(chǔ)設(shè)施和投資伙伴關(guān)系”倡議與“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)有較大重疊，與中國爭奪新興技術(shù)和市場的意圖明顯，其中，在數(shù)字領(lǐng)域旨在發(fā)展中國家排除中國電信設(shè)備，在海底光纜等其他業(yè)務(wù)上排擠中國參與，能源項(xiàng)目則是以清潔能源為突破口，在東南亞等新興市場加快部署清潔能源技術(shù)，幫助中東歐擺脫對(duì)俄能源依賴，在非洲等石油生產(chǎn)國促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，并在總體上促進(jìn)美國產(chǎn)品的出口。第三，美國與七國集團(tuán)其他成員國及國際金融機(jī)構(gòu)的合作更加緊密。國務(wù)院、商務(wù)部、國際發(fā)展署、國際發(fā)展金融公司、進(jìn)出口銀行等美國政府發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的主要融資工具與國際金融機(jī)構(gòu)和七國集團(tuán)成員國的發(fā)展金融機(jī)構(gòu)的合作加深，已在多個(gè)領(lǐng)域和項(xiàng)目上開展聯(lián)合投資。因此，作為供應(yīng)鏈競爭基礎(chǔ)的全球基礎(chǔ)設(shè)施競爭已不僅體現(xiàn)在具體項(xiàng)目上，更體現(xiàn)為大國全球基建計(jì)劃的競爭，這一競爭的強(qiáng)度也將繼續(xù)加大。

　　大國供應(yīng)鏈競爭的影響

　　大國供應(yīng)鏈競爭對(duì)國家間關(guān)系和跨國公司的全球布局帶來了深刻影響。其一，中美兩國可能借助產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)分別在綠色和數(shù)字領(lǐng)域形成產(chǎn)業(yè)并立，并以此塑造全球供應(yīng)鏈。其二，美歐修復(fù)和加強(qiáng)了跨大西洋關(guān)系，處在技術(shù)弱勢(shì)地位的歐盟將進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)美國的依賴。其三，出于安全和競爭的考慮，美歐中都在塑造“以我為主”的數(shù)字和綠色供應(yīng)鏈，全球數(shù)字和綠色行業(yè)的跨國公司將在三大市場分別布局，謀求市場份額和企業(yè)利益的最大化。

　　（一）中美產(chǎn)業(yè)并立與塑造

　　未來的科技和產(chǎn)業(yè)競爭很大程度上在中美兩國之間，兩國基于國家實(shí)力和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)可能在數(shù)字和綠色領(lǐng)域形成產(chǎn)業(yè)并立的局面。在中短期內(nèi)，美國在數(shù)字領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，而中國的優(yōu)勢(shì)在清潔能源領(lǐng)域。中美兩國已在人工智能的各個(gè)方向上展開競賽，領(lǐng)先于其他國家。僅在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域，兩國的專利數(shù)量總和就超過了全球一半，排在第三的日本的專利數(shù)量不到中國的一半。美國在總體上保持顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在人才、研究、開發(fā)和硬件等四個(gè)方面有較大的優(yōu)勢(shì)地位，中國則在數(shù)據(jù)和應(yīng)用方面領(lǐng)先，在其他方面縮小了與美國的差距。歐盟稍顯落后，發(fā)展競爭力不足。在芯片領(lǐng)域，雖然美國生產(chǎn)能力較為薄弱，成熟勞動(dòng)力和高技能人才缺乏，但正通過多種方式加強(qiáng)供應(yīng)鏈本土化及對(duì)供應(yīng)鏈的控制力，包括加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，誘使優(yōu)秀芯片企業(yè)赴美建廠，構(gòu)建技術(shù)聯(lián)盟，加快機(jī)器人和3D打印的運(yùn)用，加強(qiáng)人力資本培訓(xùn)，保持溫和的移民政策等。美國擁有雄厚的資金實(shí)力、眾多創(chuàng)新型企業(yè)和優(yōu)秀的技術(shù)人才，也通過與其他發(fā)達(dá)國家開展聯(lián)合研發(fā)，繼續(xù)鞏固數(shù)字領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中國在美國制裁華為之后就開始了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“去美國化”和國產(chǎn)化進(jìn)程，政府的支持以及國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期和二期的投資已基本覆蓋設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、設(shè)備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，一大批中國半導(dǎo)體優(yōu)秀企業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)并迅速追趕，在封測(cè)環(huán)節(jié)和一些設(shè)備和材料方面已縮小了與全球領(lǐng)先企業(yè)的差距。不過，中國工業(yè)品進(jìn)口最多的仍是集成電路，2021年進(jìn)口量達(dá)到6355億塊，進(jìn)口額達(dá)4326億美元，繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，意味著中國進(jìn)口替代的能力依然較弱，尤其是在10納米以下先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的制造環(huán)節(jié)還有很大差距。這也就意味著在中短期內(nèi)，中國對(duì)發(fā)達(dá)國家的半導(dǎo)體產(chǎn)品仍存在較大依賴。

　　近年來，中國綠色低碳發(fā)展成效顯著，新能源產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先。在材料和零部件方面，中國為全球大量提供了鋰電子電池所需的負(fù)極材料、高純硫酸錳、石墨活性炭、稀土等原料；在太陽能光伏領(lǐng)域，中國擁有全球72%的多晶硅產(chǎn)能、98%的硅錠、97%的硅片、81%的電池片和77%的組件產(chǎn)能。2021年，從事太陽能熱發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)多達(dá)近550家。在生產(chǎn)方面，中國加工和精煉了全球60%的鋰、鎳和72%的鈷。在消費(fèi)方面，2021年，中國清潔能源消費(fèi)占比達(dá)到25.5%，比2012年提升了11個(gè)百分點(diǎn)；風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)規(guī)模比2012年增長了12倍左右，新能源發(fā)電量首次超過1萬億千瓦時(shí)。目前可再生能源裝機(jī)規(guī)模已突破11億千瓦，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)均居世界第一。2022年前8個(gè)月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到397和386萬輛，保有量達(dá)到1099萬輛，約占全球一半左右。相比之下，在生產(chǎn)方面，美國僅占鋰的4%，鎳的1%，沒有精煉鈷的生產(chǎn)能力，在中國占主導(dǎo)地位的電池正負(fù)極領(lǐng)域，美國基本上沒有任何產(chǎn)品。從成本上說，美國制造硅組件的成本比中國高30%~40%。勞動(dòng)力成本占美國制造總成本的22%，中國僅為8%。2021年，中國清潔能源投資達(dá)到3800億美元，高居榜首，美國為2150億美元。可以看到，中國在清潔能源領(lǐng)域具有比較大的優(yōu)勢(shì)，而美國正奮力追趕，美國國務(wù)卿布林肯曾多次警告稱，美國在清潔能源方面落后于中國。因此，美國也通過《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》《削減通貨膨脹法案》等一系列法案和行動(dòng)加強(qiáng)對(duì)清潔能源技術(shù)和新能源汽車行業(yè)的投資。

　　作為兩個(gè)具有強(qiáng)大實(shí)力和政治意志的大國，全球供應(yīng)鏈競爭將使兩國在總體上加強(qiáng)數(shù)字和綠色供應(yīng)鏈的本地化進(jìn)程，更加注重國內(nèi)大循環(huán)。美國在數(shù)字供應(yīng)鏈上更具優(yōu)勢(shì)，中國在綠色供應(yīng)鏈上更占主導(dǎo)。不過，從長遠(yuǎn)看，隨著中美兩國激烈的技術(shù)競爭，不太可能有其中一國在數(shù)字和綠色領(lǐng)域中的所有環(huán)節(jié)都占極大優(yōu)勢(shì)，從而導(dǎo)致完全意義上的“你輸我贏”，絕大多數(shù)國家在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)領(lǐng)域也不可能在中美之間“選邊站隊(duì)”。因此，中美兩國更可能基于不同領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)塑造全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，其他國家則基于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的契合度和地理位置的遠(yuǎn)近參與其中的國際分工與合作，這些鏈條之間無疑將具有相當(dāng)復(fù)雜的交叉性，中美兩國借此將形成產(chǎn)業(yè)并立的局面。

　?。ǘW盟對(duì)美國供應(yīng)鏈體系的依賴增強(qiáng)

　　在全球數(shù)字和綠色供應(yīng)鏈競爭當(dāng)中，中美競爭大于中歐競爭，中歐競爭大于美歐競爭。因此，美歐存在供應(yīng)鏈合作的空間。雖然，歐盟近年來提出“戰(zhàn)略自主”“經(jīng)濟(jì)主權(quán)”“技術(shù)主權(quán)”等理念，在最初也是為了減少對(duì)美國的戰(zhàn)略和技術(shù)依賴，但是，跨大西洋關(guān)系在美國對(duì)華發(fā)起全面競爭、疫情大流行和烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，已經(jīng)得到了較大的修復(fù)和加強(qiáng)。美歐都在重新審視對(duì)華供應(yīng)鏈關(guān)系，評(píng)估彼此在其中的價(jià)值。美國將“聯(lián)歐制華”視為其對(duì)華進(jìn)行有效競爭與遏制的必要條件，歐盟則將歐美協(xié)調(diào)作為維系大西洋聯(lián)盟穩(wěn)定和維護(hù)自身在亞洲及在中國利益的重要途徑和手段，美歐涉華互動(dòng)的動(dòng)能增強(qiáng)。

　　在共同開展對(duì)華技術(shù)和供應(yīng)鏈競爭上，最明顯的標(biāo)志是2021年美國和歐盟建立的貿(mào)易和技術(shù)理事會(huì)，其聚焦技術(shù)合作與標(biāo)準(zhǔn)制定、供應(yīng)鏈安全與彈性建設(shè)、市場監(jiān)管政策協(xié)調(diào)、應(yīng)對(duì)全球貿(mào)易挑戰(zhàn)等四大議題，并決定下設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、氣候和清潔技術(shù)、安全供應(yīng)鏈、信息和通信技術(shù)和服務(wù)安全性和競爭力、數(shù)據(jù)治理和技術(shù)平臺(tái)、濫用技術(shù)威脅安全和人權(quán)、出口管制、投資篩選、促進(jìn)中小企業(yè)獲取和使用數(shù)字工具、全球貿(mào)易挑戰(zhàn)等10個(gè)工作組。在2022年5月舉行的第二次會(huì)議上，美歐決定在太陽能電池、稀土和芯片等領(lǐng)域擴(kuò)大來源地，包括將一些關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到印度等國?？梢哉f，這一機(jī)制是美歐邁出修復(fù)和加強(qiáng)跨大西洋關(guān)系的重要一步。雖然，雙方在該機(jī)制希望達(dá)到的目標(biāo)和一些經(jīng)濟(jì)技術(shù)議題上存在一定分歧，但仍可以被看作是美國同歐盟強(qiáng)化供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系，構(gòu)建“民主科技聯(lián)盟”，在中長期擺脫對(duì)華供應(yīng)鏈依賴，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)自主性的重要合作平臺(tái)。在這一框架下，美歐正在塑造數(shù)字和綠色供應(yīng)鏈方面加強(qiáng)合作，強(qiáng)化對(duì)新興領(lǐng)域供應(yīng)鏈的共同控制。同時(shí)，這一機(jī)制也提供了機(jī)遇來驅(qū)動(dòng)跨大西洋的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力，縮小了美歐在技術(shù)監(jiān)管上的路徑分歧，圍繞新興技術(shù)及其創(chuàng)新達(dá)成一個(gè)進(jìn)取性的聯(lián)合議程，既推進(jìn)了跨大西洋的能力建設(shè)，又設(shè)定了國際標(biāo)準(zhǔn)。美歐也在能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域持續(xù)走近，增強(qiáng)供應(yīng)鏈合作。2022年6月，美國與澳大利亞、加拿大、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國和歐盟委員會(huì)組成礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系，該伙伴關(guān)系成員國還在同年9月的聯(lián)合國大會(huì)期間與阿根廷、巴西、智利、剛果（金）、印尼、蒙古、莫桑比克、納米比亞、菲律賓、坦桑尼亞、贊比亞等資源富裕國家舉行部長級(jí)會(huì)議。這些舉措的重點(diǎn)是對(duì)能源轉(zhuǎn)型所需要的鋰、鈷、鎳、稀土等礦產(chǎn)的關(guān)注，增強(qiáng)與資源富裕國的聯(lián)系與合作。這也是美歐構(gòu)建排除中國的綠色供應(yīng)鏈的努力之一。

　　不過，由于歐盟在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的落后和關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的缺乏，美歐供應(yīng)鏈合作關(guān)系是非對(duì)稱的。對(duì)全球數(shù)字和綠色供應(yīng)鏈的共同塑造實(shí)際上將進(jìn)一步增加歐盟對(duì)美國的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)依賴。聯(lián)合國《2019年數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》指出，美國和中國在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域表現(xiàn)突出，占據(jù)區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)專利的75%，全球物聯(lián)網(wǎng)支出的50%，全球公共云計(jì)算市場的75%以上，以及全球70個(gè)最大數(shù)字平臺(tái)市值的90%。在市場份額中，美國和中國分別占73%和18%，歐盟僅為4%。歐洲市場已經(jīng)基本被亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴、IBM、甲骨文等中美企業(yè)壟斷，歐洲具有前途的數(shù)字企業(yè)也正在被非歐洲企業(yè)收購。90%的歐洲數(shù)據(jù)依賴美國供應(yīng)商的數(shù)據(jù)管理服務(wù)。歐洲最大的云服務(wù)提供商只占?xì)W洲市場總收入的不到1%。因此，在對(duì)華供應(yīng)鏈競爭背景下的美歐供應(yīng)鏈合作將尤其使歐盟在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的技術(shù)和市場上對(duì)美國形成更大依賴，這偏離了歐盟推動(dòng)戰(zhàn)略自主、經(jīng)濟(jì)主權(quán)和技術(shù)主權(quán)的目標(biāo)。在新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命中，這種合作和依賴將減弱歐盟在新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)追趕的動(dòng)能，歐洲可能面臨“發(fā)展鎖定”和“轉(zhuǎn)型困境”的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄈ┛鐕鹃_展多中心布局

　　大國供應(yīng)鏈競爭也在微觀層面深刻影響了許多企業(yè)的全球化布局。最明顯的趨勢(shì)是，無論是主動(dòng)還是被動(dòng)，越來越多的企業(yè)開始在全球進(jìn)行多中心布局。在美國對(duì)華發(fā)起全面競爭，特別是對(duì)華加征關(guān)稅之后，已有不少企業(yè)采取多中心策略，將生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到其他國家。比如，一些紡織企業(yè)將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南、柬埔寨、孟加拉國，一些家電和汽車零部件企業(yè)到墨西哥投資建廠，利用這些國家與美歐國家簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定規(guī)避關(guān)稅和配額。不過，在大國競爭及數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型背景下，大國更加需要確保與高技術(shù)資源的有效連接，特別是提高對(duì)數(shù)字、綠色等關(guān)鍵領(lǐng)域供應(yīng)鏈的控制能力。各國政府竭盡全力吸引全球高技術(shù)企業(yè)到本地投資建廠，從而減少對(duì)外戰(zhàn)略依賴。全球高技術(shù)企業(yè)也順應(yīng)產(chǎn)業(yè)變革浪潮和各國優(yōu)惠政策以消費(fèi)市場為基礎(chǔ)開展多中心布局，這已突出體現(xiàn)在半導(dǎo)體和新能源汽車領(lǐng)域。

　　半導(dǎo)體是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代和新興產(chǎn)業(yè)競爭的核心。歐盟和美國為彌補(bǔ)半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)的短板，在本地構(gòu)建半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈，分別于2022年2月和8月出臺(tái)《歐洲芯片法案》和《芯片和科學(xué)法案》，以巨額補(bǔ)貼和稅收抵免吸引全球先進(jìn)半導(dǎo)體企業(yè)到歐美投資建廠。日本也拿出大量補(bǔ)助邀請(qǐng)多家企業(yè)赴日投資。對(duì)此，大量的半導(dǎo)體企業(yè)開啟或推進(jìn)多中心布局，臺(tái)積電除了在美國和日本新建工廠外，也在擴(kuò)建南京芯片廠；三星確認(rèn)投資170億美元在美國德克薩斯州新建晶圓廠，同時(shí)計(jì)劃擴(kuò)建西安NAND閃存工廠；英特爾除了在美國俄亥俄州建設(shè)芯片廠外，還計(jì)劃在德國、法國、愛爾蘭、意大利、波蘭和西班牙進(jìn)行布局，在歐洲構(gòu)建從芯片設(shè)計(jì)研發(fā)到生產(chǎn)封裝的半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈；住友化學(xué)宣布投資300億日元在美國新建高純度半導(dǎo)體工藝化學(xué)品制造工廠；SK集團(tuán)決定在半導(dǎo)體等領(lǐng)域追加對(duì)美投資；三菱瓦斯化學(xué)將在美國增產(chǎn)用于制造半導(dǎo)體的化學(xué)藥品“超純過氧化氫”等。

　　實(shí)際上，隨著20世紀(jì)90年代后國際產(chǎn)業(yè)分工加速演進(jìn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈具有明顯的全球分散、區(qū)域集中的特征，即研發(fā)設(shè)計(jì)在美國、制造和封測(cè)在東亞、設(shè)備在美國和日本、材料在日本。如今，在大國博弈、政治力量和產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)下，全球主要半導(dǎo)體制造和材料企業(yè)已走出本土，有些已加速開啟全球化戰(zhàn)略和多中心布局。由于美國仍是全球半導(dǎo)體設(shè)計(jì)研發(fā)中心和重要的消費(fèi)市場，赴美建廠對(duì)這些企業(yè)來說更加重要。2021年，臺(tái)積電前七大客戶中有六家是美國企業(yè)，且蘋果就占其營收的四分之一。2022年第一季度，三星電子在美國智能手機(jī)市場的占有率為28%，創(chuàng)近8年新高，高通、英偉達(dá)等美國企業(yè)也是三星的重要客戶。因此，這些企業(yè)在美投資的技術(shù)較高，這對(duì)于美國半導(dǎo)體制造業(yè)“回流”，提升半導(dǎo)體產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)將發(fā)揮重要作用。在歐洲，由于缺乏先進(jìn)半導(dǎo)體制造生態(tài)和先進(jìn)芯片工藝的終端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)配套，半導(dǎo)體企業(yè)赴歐洲建廠主要瞄準(zhǔn)車規(guī)級(jí)和工業(yè)級(jí)芯片，助益歐洲傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括向新能源汽車的轉(zhuǎn)型。中國巨大的消費(fèi)市場對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)同樣具有很大的吸引力，面對(duì)美國對(duì)華制裁，半導(dǎo)體企業(yè)根據(jù)制裁的技術(shù)范圍在其他產(chǎn)品和工藝節(jié)點(diǎn)擴(kuò)大投資，并說服美國在先進(jìn)設(shè)備等方面對(duì)這些外資企業(yè)給予豁免。可以看到，五年多來，全球主要半導(dǎo)體企業(yè)已采取了新的經(jīng)營策略，即根據(jù)消費(fèi)市場需求、研發(fā)合作需要，甚至是美國的制裁節(jié)點(diǎn)，在美國、歐盟、中國等地采取基于不同技術(shù)水平的投資，以此保持和擴(kuò)大在多個(gè)市場的獲益，而主要大國也在這些投資中增強(qiáng)了生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和供應(yīng)鏈韌性。

　　新能源汽車和動(dòng)力電池制造是能源轉(zhuǎn)型的重要組成部分，也是大國競爭的另一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。歐盟已宣布到2035年禁售燃油車。美國將電動(dòng)汽車視為交通運(yùn)輸?shù)奈磥砗捅３秩蚋偁巸?yōu)勢(shì)的關(guān)鍵，加利福尼亞州已規(guī)定從2035年起將全面禁止銷售新的燃油車。中國正在努力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，并且期望在電動(dòng)汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。主要大國都在努力塑造本地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和電池供應(yīng)鏈，贏得未來的技術(shù)和競爭優(yōu)勢(shì)。面對(duì)巨大的市場機(jī)遇和各國政府的高度關(guān)注，全球大型汽車制造商以及主導(dǎo)鋰電池市場的中日韓動(dòng)力電池制造商，正在中美歐等重要市場加速多點(diǎn)布局，以期提高新能源汽車或動(dòng)力電池在不同區(qū)域的市場份額。豐田、本田、松下、LG集團(tuán)、現(xiàn)代、SK集團(tuán)、三星、福特等企業(yè)已宣布在美國的北卡羅萊納州、密歇根州、俄亥俄州、密蘇里州、堪薩斯州等地投資建設(shè)新能源汽車或電池制造廠。寶馬、大眾、沃爾沃以及蔚來、寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等中國新能源汽車和動(dòng)力電池企業(yè)，已在或正在德國、匈牙利、瑞典、法國、西班牙、英國等地建設(shè)下一代新能源汽車或電池工廠。特斯拉、豐田、本田、現(xiàn)代、大眾、大眾、松下、LG等企業(yè)在中國的上海、天津、廣州、沈陽、南京建廠。汽車產(chǎn)業(yè)通常產(chǎn)值巨大，是國家的支柱產(chǎn)業(yè)，承載了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高技術(shù)水平、發(fā)展配套產(chǎn)業(yè)、擴(kuò)大就業(yè)人數(shù)等重要功能，也是轉(zhuǎn)型升級(jí)的主戰(zhàn)場。美國、歐盟和中國對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源汽車行業(yè)發(fā)展尤為重視。無論是傳統(tǒng)大型車企，還是借助新能源浪潮快速崛起的新能源汽車制造商，都在美國、歐盟和中國這三大最重要的市場擴(kuò)大投資，搶占市場份額。而主要的動(dòng)力電池生產(chǎn)商也從東亞邁向全球，積極擴(kuò)大研發(fā)合作和產(chǎn)能，為眾多車企提供新一代動(dòng)力電池。今后，伴隨著車企和電池制造商的全球布局，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和電池供應(yīng)鏈的競爭將更加激烈，主要大國的政治意志、貿(mào)易協(xié)定等將對(duì)企業(yè)的全球化選擇產(chǎn)生更大的影響。

大國供應(yīng)鏈競爭與經(jīng)濟(jì)全球化轉(zhuǎn)型

　　基于大國在數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的供應(yīng)鏈競爭對(duì)國家間關(guān)系和企業(yè)全球布局帶來的巨大影響和變化，許多學(xué)者對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化提出了一些新的概括和闡述，如“逆全球化”“慢全球化”“半全球化”“新全球化”“再全球化”“有限全球化”“平行全球化”“新型全球化”。大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)全球化正在轉(zhuǎn)型，已經(jīng)不再完全遵循之前的邏輯?？梢哉f，美國、歐盟和中國在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色低碳領(lǐng)域的供應(yīng)鏈競爭正在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化的漸進(jìn)演化。

　　（一）經(jīng)濟(jì)全球化向本地化、區(qū)域化方向發(fā)展

　　20世紀(jì)90年代到21世紀(jì)初，隨著全球通信技術(shù)的進(jìn)步和運(yùn)輸成本的降低，全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，跨國公司基于勞動(dòng)力成本、資源稟賦、消費(fèi)市場等因素在世界各國布局。但2008年國際金融危機(jī)后，特別是2011年之后，全球分工明顯放緩，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易占全球貿(mào)易的比重上升，區(qū)域化傾向明顯。比如，2019年亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易占世界貿(mào)易的比重達(dá)到了57.5%，亞洲主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)亞洲自身的貿(mào)易依存度均在50%及以上。亞洲經(jīng)濟(jì)體之間雙邊貿(mào)易規(guī)模持續(xù)增加，中國和日本在亞洲貿(mào)易中扮演著重要角色。

　　近年來，隨著美國、歐盟和中國紛紛在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色低碳領(lǐng)域加強(qiáng)研發(fā)投入，促進(jìn)國內(nèi)生產(chǎn)，塑造以本土為中心的全產(chǎn)業(yè)鏈，數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域中的一些重要行業(yè)和關(guān)鍵產(chǎn)品的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈正在縮短。從發(fā)展趨勢(shì)看，基于美國、歐盟和中國均希望在新能源汽車領(lǐng)域借助本國企業(yè)或全球先進(jìn)企業(yè)的研發(fā)投資，提高本地化供給和生產(chǎn)率，構(gòu)建和完善本地的新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，全球?qū)⑿纬梢悦绹鵀橹行牡谋泵绤^(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、以德國為中心的歐洲區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、以中國為中心的亞洲區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈。

　　其中，美國出臺(tái)的《削減通貨膨脹法案》和北美三國達(dá)成的《美墨加協(xié)定》將推動(dòng)電動(dòng)汽車組裝、電池組件及其關(guān)鍵礦物的供給在北美形成區(qū)域供應(yīng)鏈。通過歐洲電池聯(lián)盟，歐盟已初步搭建起鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的分工框架，包括由葡萄牙、西班牙、芬蘭提供關(guān)鍵礦產(chǎn)，由比利時(shí)、德國、波蘭、法國等國提供負(fù)極材料及其他材料，由瑞典、德國、法國生產(chǎn)電芯，由德國和波蘭進(jìn)行電池組裝和回收等。東亞國家本身在汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中具有一定優(yōu)勢(shì)，中國在人工智能、無人駕駛技術(shù)領(lǐng)域占有一定程度的領(lǐng)先地位，而且產(chǎn)業(yè)配套網(wǎng)絡(luò)齊全、市場規(guī)模巨大，中國有望成為東亞區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作的樞紐，隨著區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定的生效，東亞區(qū)域大市場將進(jìn)一步深入發(fā)展。

　　鑒于芯片是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，美國、歐盟和中國都對(duì)構(gòu)建本土半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈極為重視。今后，三星和臺(tái)積電的美國工廠能夠幫助美國擁有一定產(chǎn)能的較為完整的尖端半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)對(duì)先進(jìn)技術(shù)的控制力和主導(dǎo)性，歐盟可能在內(nèi)部建立起車規(guī)級(jí)和工業(yè)級(jí)芯片的產(chǎn)業(yè)鏈，確保歐洲傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)安全。伴隨著發(fā)達(dá)國家在尖端芯片領(lǐng)域與中國的“脫鉤斷鏈”，中國在尖端技術(shù)和產(chǎn)品上融入發(fā)達(dá)國家創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的難度進(jìn)一步加大。但中國的目標(biāo)一定是在成熟工藝節(jié)點(diǎn)建立本土半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈，之后在設(shè)備和材料的研發(fā)突破中持續(xù)提升整條產(chǎn)業(yè)鏈的工藝節(jié)點(diǎn)。因此，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的本地化和區(qū)域化趨勢(shì)會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。此外，傳統(tǒng)化石能源蘊(yùn)藏在特定的國家和地區(qū)，分布不均衡。而太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等清潔能源的收集和投資，由于其較強(qiáng)的可獲得性，將呈現(xiàn)出多中心、分散化的特點(diǎn)，對(duì)特定國家和地區(qū)的依賴將顯著減弱，清潔能源供應(yīng)鏈也將更加呈現(xiàn)出本地化、近岸化、區(qū)域化趨勢(shì)。如何在國內(nèi)以及和周邊國家共同構(gòu)建清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)墙窈髧H能源合作的重要命題。

　　（二）經(jīng)濟(jì)全球化的價(jià)值觀意涵在加深

　　冷戰(zhàn)結(jié)束后，經(jīng)濟(jì)全球化的邏輯主要是經(jīng)濟(jì)邏輯。近年來，美國等發(fā)達(dá)國家除了賦予其安全邏輯外，還進(jìn)一步將西方價(jià)值觀注入其中，作為實(shí)施“友岸外包”策略和供應(yīng)鏈“去中國化”的另一個(gè)重要支撐，其目的是借此強(qiáng)化與美國遵守同一規(guī)范和價(jià)值觀的國家之間的聯(lián)系，將貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)鏈，特別是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建轉(zhuǎn)移到或限制在一個(gè)“志同道合”的國家圈內(nèi)。美國財(cái)政部長耶倫就在各個(gè)場合強(qiáng)調(diào)，美國和可信賴的貿(mào)易伙伴要通過“友岸外包”來提升供應(yīng)鏈彈性。在芯片領(lǐng)域構(gòu)建的美日、美韓、美歐、美臺(tái)、芯片四方聯(lián)盟、“美日印澳”等多層級(jí)的供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系，在礦產(chǎn)領(lǐng)域建立的礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系，都是美國試圖與所謂民主盟友和伙伴建立供應(yīng)鏈合作的努力。美歐等國也賦予“全球基礎(chǔ)設(shè)施和投資伙伴關(guān)系”“重建更美好世界”倡議、“全球門戶”計(jì)劃、“清潔綠色”倡議等一系列全球基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃鮮明的政治性和意識(shí)形態(tài)性，突出以西方價(jià)值觀來闡述的民主、高標(biāo)準(zhǔn)、良治、透明度、可持續(xù)。通過注入西方價(jià)值觀，美歐等國極力展現(xiàn)出其倡導(dǎo)的計(jì)劃與共建“一帶一路”的不同。

　　盡管中國等國家堅(jiān)定支持和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)全球化、堅(jiān)定不移推動(dòng)高水平對(duì)外開放，但美國等發(fā)達(dá)國家秉持冷戰(zhàn)思維，在全球重要供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施競爭中積極注入西方價(jià)值觀，并試圖以其撬動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程轉(zhuǎn)向，以意識(shí)形態(tài)劃界進(jìn)行斷供斷鏈。價(jià)值觀意涵在經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程中的深度介入，將首先引發(fā)經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程中的價(jià)值觀博弈和斗爭，撕裂大國間關(guān)于經(jīng)濟(jì)全球化的基本共識(shí)。其次，脫離資源高效配置，以價(jià)值觀為紐帶的“友岸外包”，雖然不太可能引發(fā)全球重新進(jìn)入冷戰(zhàn)時(shí)期的兩個(gè)完全隔絕的大市場，但美國等國正在將一些核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品的全球供給和供應(yīng)鏈塑造限定于特定的價(jià)值觀國家體系內(nèi)部，這會(huì)大幅降低全球經(jīng)濟(jì)整體效率，增加成本和供應(yīng)瓶頸，在長期將使全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，尤其是伴隨著數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的競爭博弈，一種基于價(jià)值觀的全球化可能會(huì)在兩大轉(zhuǎn)型領(lǐng)域中的一些行業(yè)緩慢出現(xiàn)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)全球化中的“不變”依然存在

　　需要注意的是，雖然數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域中的一些重要行業(yè)和關(guān)鍵產(chǎn)品的產(chǎn)供鏈正在走向本地化、近岸化和區(qū)域化。但如果進(jìn)一步細(xì)分行業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)，仍然能夠看到經(jīng)濟(jì)全球化中的經(jīng)濟(jì)邏輯仍是重要面向，較難被政治意志改變。比如，就半導(dǎo)體行業(yè)而言，第一，中國臺(tái)灣地區(qū)和三星為確保技術(shù)優(yōu)勢(shì)和巨額利潤，不太可能把最先進(jìn)的工藝節(jié)點(diǎn)放到其他國家和地區(qū)，最先進(jìn)的工藝節(jié)點(diǎn)仍然將在東亞制造并形成全球貿(mào)易，除非英特爾研發(fā)出最先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的芯片。第二，成熟工藝節(jié)點(diǎn)芯片各大國只需確保供應(yīng)安全，全產(chǎn)能的本土化在成本上不經(jīng)濟(jì)。第三，憑借成本優(yōu)勢(shì)，技術(shù)含量相對(duì)較低的封測(cè)環(huán)節(jié)仍將聚集在東亞，芯片在制造完成后將繼續(xù)運(yùn)送到東亞進(jìn)行封裝。第四，半導(dǎo)體是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，但并非其中的每一個(gè)產(chǎn)品、設(shè)備和零部件都是高技術(shù)的，一些設(shè)備和零部件仍將通過全球貿(mào)易獲得。因此，雖然次尖端芯片產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生一定程度的本地化、近岸化和區(qū)域化，但實(shí)際上所占市場份額不大，占據(jù)市場大多數(shù)份額的成熟工藝芯片和最尖端芯片仍可能以全球貿(mào)易為主，遵循經(jīng)濟(jì)全球化的邏輯，特別是中國已經(jīng)掌握的工藝節(jié)點(diǎn)。在新能源汽車行業(yè)，由于制造動(dòng)力電池需要的鋰、鎳、鈷、錳等礦產(chǎn)資源分布在全球多個(gè)國家。新能源汽車制造與其上游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系仍將是全球化的，新能源汽車中價(jià)值第二高的電機(jī)需要使用稀土的高性能永磁體，其提煉和加工能力由中國主導(dǎo)，很難依靠本土化、近岸化和區(qū)域化生產(chǎn)，也就是說，新能源汽車和動(dòng)力電池制造及銷售很有可能實(shí)現(xiàn)區(qū)域化，但關(guān)鍵礦產(chǎn)的開采、提煉和加工等環(huán)節(jié)即使未來有區(qū)域化的可能，進(jìn)度也將非常緩慢。

　　經(jīng)濟(jì)全球化的本質(zhì)是供應(yīng)鏈全球化。在數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型背景下，世界主要大國基于技術(shù)競爭，特別關(guān)注數(shù)字和綠色供應(yīng)鏈的安全性，都會(huì)以一定的產(chǎn)能基礎(chǔ)將一些對(duì)國家和經(jīng)濟(jì)安全至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到國內(nèi)、近岸，或?qū)⑵涠嘣蚬?yīng)鏈在一些領(lǐng)域正在收縮，這是大國打造供應(yīng)鏈韌性的必然趨勢(shì)。不過，基于每一個(gè)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、零部件在技術(shù)和重要性上的差異，各國政府和企業(yè)也會(huì)在本土、近岸、離岸、多元化等選項(xiàng)中采取不同的策略。這就使今后對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的描述不能再僅僅根據(jù)單一的經(jīng)濟(jì)邏輯，而是要依據(jù)不同的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，甚至是零部件和技術(shù)來進(jìn)行細(xì)分考量，從而才能準(zhǔn)確識(shí)別經(jīng)濟(jì)全球化轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢(shì)。（作者系上海社會(huì)科學(xué)院國際問題研究所副研究員）

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