觀察 | 多國海上風電面臨“成長的煩惱”
來源：中國電力報 時間：2023-11-02 09:50
中能傳媒記者 楊永明
近期，全球多個海上風電項目由于經(jīng)濟效益問題停止開發(fā)。
在美國，BP和Equinor暫停了美國東海岸4個海上風電項目的開發(fā)，并將重新對購電協(xié)議條款進行談判。BP和Equinor聯(lián)合開發(fā)的項目包括Empire Wind 1、Empire Wind 2、Beacon Wind 1、Beacon Wind 2海上風電場。其中，前3個風電場已獲得購電協(xié)議，總裝機容量為330萬千瓦。BP首席執(zhí)行官Bernard Looney表示，項目收益率若達不到6%~8%，合作伙伴將停止開發(fā)這4個海上風電場。美國羅德島州Revolution Wind 2海上風電項目的開發(fā)也遇到了類似的問題。該項目招標于2022年10月開始，招標容量為60萬千瓦~100萬千瓦。丹麥能源巨頭?rsted與其合作伙伴Eversource Energy聯(lián)合競標，是該項目的唯一競標者，提出了88.4萬千瓦的開發(fā)計劃。羅德島州主要公用事業(yè)公司表示，成本上升使?rsted及Eversource Energy提出的長期購電協(xié)議過于昂貴，未能滿足降低能源成本的要求，因此否決了這一海上風電項目的開發(fā)提案。拜登政府計劃在2030年前使美國國內(nèi)海上風電總裝機達到3000萬千瓦，本次羅德島州否決海上風電開發(fā)提案充分反映出，不斷上升的利率和材料成本推高了開發(fā)成本，阻礙了美國海上風電建設、發(fā)展。此前，美國四個州共9.7吉瓦海上風電裝機的幾家開發(fā)商要求重新談判長期供電協(xié)議，因為開發(fā)成本的上升影響了項目的經(jīng)濟性。
在歐洲，近期有消息稱英國政府差價合約第五輪分配中并未有新的海上風電場參與競標。主要原因是近期海上風電開發(fā)成本不斷提升，但政府設定的海上風電競標最高上網(wǎng)電價過低，并不能使開發(fā)商回收成本并獲得一定收益。就在此前不久，瑞典能源巨頭Vattenfall因開發(fā)成本過高擱置了英國140萬千瓦的Norfolk Boreas海上風電項目，該項目在2022年的政府拍賣中創(chuàng)歷史最低價格。Vattenfall表示，受通貨膨脹、供應鏈緊張和工資上漲等因素的影響，Norfolk Boreas項目成本飆升了40%，因為成本上升，公司將停止這一項目的開發(fā)。Vattenfall還警告稱，如果不改善海上風電項目的激勵措施，英國政府將無法實現(xiàn)其風電發(fā)展目標。截至2022年底，歐洲海上風電裝機容量超過3000萬千瓦，其中46%的裝機容量來自英國。英國仍然在歐洲地區(qū)的海上風電領域占據(jù)主導地位，但面對成本提高和電價停滯的問題，英國開發(fā)商不得不縮減開支，并有選擇性地撤出規(guī)模較小或發(fā)展緩慢的市場。
近年來，隨著供應鏈成本飆升及全球利率上漲，風電領域大型制造商利潤不斷被壓縮。同時，地緣沖突帶來的供應鏈和利率問題增加了渦輪機、勞動力和融資等各方面的成本，導致制造商虧損或項目取消。2022年，歐洲海上風電場的最終投資創(chuàng)下了10年來最低點。在英國，政府迫切需要采取措施以恢復行業(yè)的信心，并重新制定海上風電項目的發(fā)展策略。與此同時，可再生能源項目拍賣在歐洲遭遇了認購不足的尷尬境地。在意大利，2019年至2022年間，計劃進行的可再生能源拍賣總量為730萬千瓦，其中僅有390萬千瓦項目中標。2018年至2022年間，法國的可再生能源拍賣計劃也表現(xiàn)不佳。業(yè)內(nèi)分析認為，緩慢而復雜的行政審批手續(xù)是阻礙歐洲風電快速擴張的最大瓶頸之一。據(jù)統(tǒng)計，歐洲各地約8000萬千瓦的風電項目仍滯留在審批流程中。此外，歐洲幾大主要整機制造商也陷入同樣的虧損狀態(tài)。西門子能源公司早些時候表示，正在竭力解決旗下處境艱難的風電企業(yè)面臨的問題之際，預計今年將出現(xiàn)數(shù)十億歐元的虧損。統(tǒng)計顯示，去年，歐洲市場主要的四大風電公司——維斯塔斯、西門子歌美颯、GE Vernova和Nordex合計虧損47億歐元。2023年上半年，這一數(shù)字接近20億歐元。
根據(jù)世界海上風電論壇發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年上半年，全球海上風電裝機新增容量560萬千瓦，較2022年同期（680萬千瓦）下降21%。全球風能理事會（GWEC）在近期發(fā)布的最新版《2023年全球海上風電報告》預測，全球2023—2032年的新增海上風電裝機容量中僅有33%將在2023—2027年之間建成，主要原因是歐洲和美國近期在海上風電開發(fā)中存在限制性政策，會制約市場開發(fā)進度；隨著各國減碳及新能源發(fā)展目標的逐步實現(xiàn)，2028—2032年海上風電新增裝機將逐年增加。歐洲地區(qū)海上風電在這十年內(nèi)的增長率將達到兩位數(shù)，但歐洲市場的爆炸性增長要到2026年才能實現(xiàn)，預計近期（2022—2025年）的海上風電新增裝機量將相對緩慢增長，由于德國、丹麥和比利時等北海地區(qū)國家海上風電市場不夠活躍，以及當前政府對海上風電項目開發(fā)沒有足夠的支持政策，平均年裝機量將保持在每年480萬千瓦的水平。預計未來十年（2023—2032年），北美地區(qū)將建設3640萬千瓦的海上風電項目，由于購電協(xié)議的重新談判和終止，未來三四年美國東海岸的海上風電項目安裝可能會推遲。報告認為，到2026年，除中國外，世界其他地區(qū)的海上風電開發(fā)都將面臨潛在的瓶頸。
責任編輯：江蓬新
校對：楊娜
