觀察丨歐洲海上風電發(fā)展癥結(jié)何在？
來源：中國電力報 時間：2023-12-18 18:02
中國能源新聞網(wǎng)記者 楊永明
歐洲是全球海上風電發(fā)展較為領(lǐng)先的地區(qū)。然而，近期歐洲海上風電發(fā)展出現(xiàn)滯緩，多個海上風電項目停止開發(fā)。困擾歐洲海上風電發(fā)展的癥結(jié)何在，歐盟又采取了哪些支持政策以提振行業(yè)信心。
歐洲海上風電多重難題待破解
在供應鏈成本飆升及全球利率上漲的背景下，歐洲國家想要海上風電裝機容量取得突破，變得愈發(fā)困難。
一是行政審批手續(xù)煩冗，阻礙投資。業(yè)內(nèi)分析認為，緩慢而復雜的行政審批手續(xù)是歐洲風電快速擴張的最大阻礙之一。而這背后則涉及當?shù)乜臻g規(guī)劃等各種問題，一些國家與地區(qū)有禁區(qū)或空間規(guī)劃限制。此外，風電項目需要處理環(huán)境影響評價問題，部分風電項目可能對鳥類等生物產(chǎn)生一定的影響，一些環(huán)保組織不斷對風電項目加以抵制。受限于此，歐洲各地開發(fā)商獲得政府批準極其困難，冗長的許可程序阻礙了投資，2022年，歐洲海上風電場投資創(chuàng)下了10年來最低點。據(jù)統(tǒng)計，歐洲各地約8000萬千瓦的風電項目仍被審批流程所拖累。
二是高通脹曠日持久，融資環(huán)境收緊。烏克蘭危機降低了歐洲經(jīng)濟增速，并大大推高了通脹水平，曠日持久的高通脹和融資環(huán)境收緊抑制了支出，進而給歐洲風電產(chǎn)業(yè)帶來巨大壓力。目前，隨著美國國債收益率的繼續(xù)上漲，歐洲經(jīng)濟的困境不僅沒有緩解，反而被通脹居高難下和資金利率波動向上等因素困住手腳，呈現(xiàn)持續(xù)低迷的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，當前歐洲大多數(shù)風電企業(yè)的借款利率已從2%~4%上升到7%~9%。
三是成本上升，影響開發(fā)商積極性。在通脹高企的背景下，歐盟國家能源價格持續(xù)高于其他地區(qū)。高企的能源成本不僅損害歐盟制造業(yè)的競爭力，也不利于歐洲參與全球清潔技術(shù)競爭。同時，歐洲風電產(chǎn)業(yè)對銅、稀土礦、鋼、鎳、玻璃纖維和硅等原料的需求較大程度上依賴進口，受國際市場大宗商品價格波動的影響較大，風電全產(chǎn)業(yè)鏈因原材料和上游產(chǎn)品價格上升而出現(xiàn)成本壓力加大以及利潤萎縮的情況。以歐洲地區(qū)主要主機商維斯塔斯為例，其銷售的風機產(chǎn)品價格在2021年第三季度后持續(xù)上漲，2023年后才略有降低。由于成本高企，即使售價提高，維斯塔斯盈利表現(xiàn)仍然不佳，2023年第二季度毛利率僅為6.4%。高成本、低利潤，讓歐洲風電設(shè)備制造商面臨巨大壓力，難以持續(xù)擴大產(chǎn)能。過去一年多來，大部分歐洲主要風電設(shè)備制造商都深陷虧損。
四是供應鏈瓶頸凸顯，供需明顯失調(diào)。據(jù)路透社報道，歐盟承諾到2030年在北海地區(qū)完成1.2億千瓦的裝機目標，是目前裝機總量的4倍以上，而當前歐盟本土海上風電風機產(chǎn)能僅為700萬千瓦左右，供需出現(xiàn)明顯失調(diào)。根據(jù)咨詢公司Rystad Energy數(shù)據(jù)，目前葉片產(chǎn)能是歐洲風力渦輪機供應的瓶頸，2022年全球葉片產(chǎn)能為1.66億千瓦，中國產(chǎn)能占比約為60%，歐洲約占15%，法國和丹麥是主要的制造產(chǎn)能所在國，但只有丹麥的工廠能夠設(shè)計制造12兆瓦的渦輪機。各國的頭部企業(yè)都在追求更大的風力渦輪機，但供應鏈難以及時跟進。在葉片、支撐基礎(chǔ)等環(huán)節(jié)，歐洲本土產(chǎn)能短缺，供應鏈風險已經(jīng)凸顯。全球風能理事會預計，歐洲2025年后葉片將供不應求，2027年單樁將供不應求，而到2030年單樁需求預計將超過300萬噸；隨著歐洲浮式海上風電裝機量逐漸提高，其本土的浮式基礎(chǔ)在2025年后也將面臨短缺。
五是保護主義傾向抬頭，帶來巨大的成本挑戰(zhàn)。近年來，面對中國可再生能源產(chǎn)品逐漸上升的綜合競爭力，歐盟防范態(tài)度持續(xù)增強，保護本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)利益的意愿不斷提升。2023年10月，歐盟方面?zhèn)鞒鱿⒎Q，正考慮是否啟動對中國風電產(chǎn)業(yè)開展反補貼調(diào)查，作為旨在促進歐洲風能行業(yè)發(fā)展的更廣泛提案的一部分。雖然從目前進展來看，歐盟仍缺乏“非常確鑿的證據(jù)”以證明存在不公平的競爭行為，還無法對中國風電發(fā)起正式調(diào)查，但是，如果當?shù)乇Ｗo主義傾向進一步抬頭，歐盟以保護主義政策阻礙相關(guān)產(chǎn)品進入其市場，恐將進一步推高其風電市場成本，反倒不利于歐盟自身的能源轉(zhuǎn)型。今年3月，德國萊茵集團首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷布斯就曾發(fā)出警告稱，當前歐盟本土風電產(chǎn)品產(chǎn)能明顯不足，需要購買中國風機設(shè)備，否則歐盟很可能無法完成既定的可再生能源裝機目標。
歐盟強化海上風電產(chǎn)業(yè)政策支持
為恢復行業(yè)信心并完善海上風電項目的發(fā)展策略，近期，歐盟不斷強化對海上風電產(chǎn)業(yè)的政策支持。
一是推進風電等可再生能源發(fā)展目標的立法進程。2023年9月12日，歐洲議會投票通過了推動可再生能源部署的提案，明確2030年可再生能源在歐盟最終能源消費中的份額目標從32%提升為42.5%，各成員國應努力實現(xiàn)45%；要加快風電等可再生能源發(fā)電項目審批的流程。其中提到，如果新的可再生能源發(fā)電項目位于所謂的可再生能源“首選地區(qū)”，各國政府應當在不超過12個月的時間里批準可再生能源項目；如果在“首選地區(qū)”之外，則不應超過24個月。
二是提升風電等清潔技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全球競爭力。2023年3月16日，歐盟委員會公布《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》。其中《凈零工業(yè)法案》旨在提升歐洲清潔能源制造的競爭力，目標是到2030年本土整體凈零技術(shù)制造能力達到或者接近年度部署需求的40%，并設(shè)定了3600萬千瓦的年度風能設(shè)備制造目標?！蛾P(guān)鍵原材料法案》旨在提升歐洲供應鏈彈性，并提出每年至少有10%的關(guān)鍵原材料要在歐盟內(nèi)部提取，至少40%的關(guān)鍵原材料要在歐盟內(nèi)部加工，至少15%的原材料消費要來自可再生提取，并且任何加工階段，來自單一國家的原材料消耗不得超過65%。這些原材料主要包括：稀土、鋰、鈷、鎳以及硅等。
三是不斷細化綠色產(chǎn)業(yè)投資計劃。2023年2月1日，歐盟委員會發(fā)布《綠色協(xié)議產(chǎn)業(yè)計劃》，鼓勵資金流向歐盟綠色產(chǎn)業(yè)。此后，歐盟又推出《促進清潔能源投資倡議》，提出2021~2027年歐盟氣候相關(guān)支出應達到5780億歐元。歐洲投資銀行將REPowerEU計劃中的可再生能源投資從300億歐元增至450億歐元，這預計將推動1500億歐元的公私資本參與可再生能源投資。同時，歐盟還將通過“創(chuàng)新基金”、可再生氫拍賣以及建設(shè)“歐洲戰(zhàn)略技術(shù)平臺”等向清潔能源產(chǎn)業(yè)提供資金。
四是推進針對風電的具體產(chǎn)業(yè)計劃。2023年10月24日，歐盟正式出臺《歐洲風電行動計劃》，旨在保護本土風電產(chǎn)業(yè)，并采取措施解決審批流程煩瑣、勞動力短缺和原材料有限等問題。該計劃重點關(guān)注以下內(nèi)容：提高風電部署效率，加速風電裝機；改進風電采購制度；提供風電項目融資支持，補貼清潔能源制造設(shè)備；塑造公平競爭的國際環(huán)境；啟動歐洲凈零工業(yè)技能學院，培養(yǎng)清潔能源技術(shù)人才；出臺《歐盟風電憲章》，保持歐洲風電產(chǎn)業(yè)全球競爭力。該行動計劃將有助于建立一個健康且有競爭力的風能供應鏈，實現(xiàn)明確和安全的項目管理，吸引必要投資并在全球范圍內(nèi)開展公平競爭。
責任編輯：楊娜
校對：江蓬新
