財(cái)經(jīng)丨萬億核電央企操盤重磅重組
來源：中國能源新聞網(wǎng) 時(shí)間：2024-12-31 17:14
中國能源新聞網(wǎng)記者 周倜然 見習(xí)記者 衣韻潼
中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中核集團(tuán)”）操盤重大資產(chǎn)重組。
12月29日晚間，中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中核科技”）公告，為促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，接到中核集團(tuán)通知，正在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
中核集團(tuán)操盤重磅重組
此次中核科技的交易標(biāo)的為西安中核核儀器股份有限公司（以下簡稱“中核西儀”）。
根據(jù)計(jì)劃，中核科技初步確定以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買中國核電工程有限公司（以下簡稱“中核工程”）接受無償劃轉(zhuǎn)后持有的中核西儀71.9650%股權(quán)，其余股東的交易意向尚未最終確定。
公開資料顯示，中核科技是中核集團(tuán)的間接控股子公司，中核工程是中核集團(tuán)的全資子公司，中核西儀在股權(quán)穿透后最終控股股東同樣為中核集團(tuán)。此次交易各方均為中核集團(tuán)旗下，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
為維護(hù)投資者利益，避免對(duì)股價(jià)造成重大影響，經(jīng)中核科技申請(qǐng)，其股票于 2024年12 月 30 日開市時(shí)起停牌，總停牌時(shí)長預(yù)計(jì)不超過10個(gè)交易日。在2025年1月14日前，中核科技將按交易所要求披露相關(guān)信息并申請(qǐng)股票復(fù)牌。
值得一提的是，作為中核集團(tuán)旗下的重要公司，中核西儀參與此次重組并不是首次在資本市場亮相。兩年前，中核西儀曾因申報(bào)科創(chuàng)板IPO而引起廣泛關(guān)注，但隨后不久，因該公司及其保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，中核西儀的獨(dú)立上市進(jìn)程于2023年3月16日宣告終止。
“IPO過程中實(shí)際上存在諸多不確定性。中核西儀在此前科創(chuàng)板IPO終止后或許是因?yàn)橐庾R(shí)到獨(dú)立上市面臨一定的挑戰(zhàn)和壓力，因此考慮重組借道上市，整體風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)低一些，證券資產(chǎn)化也更便捷一些?！本挢S投顧投資顧問總監(jiān)郭一鳴指出。
長城證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪毅分析，中核西儀IPO終止后轉(zhuǎn)而參與重組或與中核集團(tuán)整體戰(zhàn)略調(diào)整和市場環(huán)境變化有關(guān)。
“當(dāng)前，國企改革加力重組整合，國資委強(qiáng)調(diào)推動(dòng)中央企業(yè)提升改革攻堅(jiān)突破能力，突出抓好國企改革深化提升行動(dòng)。中核集團(tuán)操盤此次重組，顯然也是響應(yīng)國家政策，深化國企改革的重要落子?！蓖粢阏f。
整合核工業(yè)裝備制造業(yè)務(wù)
根據(jù)公告，中核集團(tuán)之所以籌劃此次重大資產(chǎn)重組，是為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)核工業(yè)裝備制造業(yè)務(wù)整合。
據(jù)了解，中核科技主營工業(yè)閥門的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于核工程、石油石化、火電等領(lǐng)域。該公司于1997年在深圳證券交易所上市，是中核集團(tuán)旗下首家上市公司，亦是中國閥門行業(yè)的第一股。
中核西儀成立于1989年，是中核集團(tuán)所屬大型儀器儀表企業(yè)。經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，現(xiàn)下不僅成為中核集團(tuán)旗下核電裝備制造業(yè)務(wù)的重要企業(yè)，也是國內(nèi)核領(lǐng)域知名的核輻射監(jiān)測系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警控制系統(tǒng)、實(shí)物保護(hù)系統(tǒng)的制造商和集成商。
“此次中核科技與中核西儀開展重大資產(chǎn)重組，有助于中核科技在未來形成‘閥門+防輻射檢測’雙主業(yè)格局，補(bǔ)足科技產(chǎn)品短板，在技術(shù)上形成創(chuàng)新與突破。與此同時(shí)，借助中核西儀的市場積累吸引更多潛在客戶，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，有助于中核科技提高經(jīng)營穩(wěn)定性，推動(dòng)業(yè)績發(fā)展?！毕嚓P(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。
根據(jù)中核西儀IPO時(shí)披露的數(shù)據(jù)，2020年、2021年以及2022年前3個(gè)月，中核西儀分別實(shí)現(xiàn)營收5.54億元、7.95億元、2.35億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.19億元、1.7億元、0.2億元。同樣在上述三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)，中核科技分別實(shí)現(xiàn)營收11.67億元、15.58億元、8.19億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.05億元、1.2億元、0.42億元。單看盈利，中核西儀的業(yè)績表現(xiàn)不弱于中核科技。
“一旦中核科技收購中核西儀完畢，中核西儀的財(cái)務(wù)指標(biāo)會(huì)直接并入中核科技，在短期內(nèi)將顯著提升中核科技業(yè)績。對(duì)中核集團(tuán)整體而言，通過此次重大重組，發(fā)揮生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)鏈協(xié)同效應(yīng)，核工業(yè)裝備制造業(yè)務(wù)資源也可得到進(jìn)一步優(yōu)化配置?！惫圾Q稱。
當(dāng)下，中核集團(tuán)著力推進(jìn)核能“三步走”戰(zhàn)略，積極構(gòu)建先進(jìn)核科技創(chuàng)新體系，推動(dòng)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，力爭深化改革走在國資央企前列。截至今年8月，中核集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)?？傆?jì)已達(dá)1.4萬億元。
“中核集團(tuán)作為核電龍頭，在核工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域積極推動(dòng)并購重組，能夠促進(jìn)資金、技術(shù)、人才在合理范圍內(nèi)有序流動(dòng)。同時(shí)，重組后進(jìn)一步完善核科技工業(yè)體系，有望提升后續(xù)研發(fā)力度，形成持續(xù)的科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制，促使‘科技+產(chǎn)業(yè)+金融’多維共振，深化新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展?！眹医y(tǒng)計(jì)局宏觀預(yù)測組經(jīng)濟(jì)學(xué)家許維鴻表示。
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