煉化行業(yè)整體運(yùn)行進(jìn)入良性發(fā)展階段
來(lái)源：《中國(guó)石化》 時(shí)間：2023-09-08 14:24
白雪松
隨著煉油行業(yè)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，我國(guó)煉油行業(yè)整體運(yùn)行進(jìn)入良性階段，化工下游需求潛力正在逐步釋放，產(chǎn)能壓力得到緩解，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈均表現(xiàn)出很強(qiáng)的韌性。
煉油行業(yè)迅速恢復(fù)增長(zhǎng)
煉油能力增長(zhǎng)緩和，整體運(yùn)行進(jìn)入良性階段。2022年，我國(guó)煉油能力達(dá)到8.92億噸/年，受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，市場(chǎng)需求不振，全年原油加工量為6.76億噸，同比下降3%，煉廠開(kāi)工率僅為76%；成品油產(chǎn)量總計(jì)3.66億噸，其中，汽油產(chǎn)量14536萬(wàn)噸，航煤2949萬(wàn)噸，柴油產(chǎn)量19126萬(wàn)噸，生產(chǎn)柴汽比1.32。今年上半年，僅有中國(guó)石油廣東石化一套2000萬(wàn)噸/年煉油裝置建成投產(chǎn)，千萬(wàn)噸級(jí)煉油企業(yè)達(dá)到34家，一次煉油能力合計(jì)4.8億噸/年，占國(guó)內(nèi)煉油總能力的一半以上，我國(guó)煉油行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。
今年1~6月原油加工量3.6億噸，同比增長(zhǎng)9.9%，開(kāi)工率約78.3%。同期，國(guó)內(nèi)成品油（汽、煤、柴）產(chǎn)量1.76億噸，其中汽、煤、柴油產(chǎn)量分別為0.779億噸、0.222億噸、1.075億噸，同比增長(zhǎng)率分別為17.9%、5.0%、64.4%、21.7%；成品油進(jìn)口總量?jī)H為7.08萬(wàn)噸，同比下跌90.61%，其中汽油進(jìn)口總量幾乎為零；柴油進(jìn)口總量為7.81萬(wàn)噸，同比下降75.20%；煤油進(jìn)口總量為11.39萬(wàn)噸，同比下降77.67%。成品油出口總量為2038.65萬(wàn)噸，同比上漲71.19%。
其中汽油出口量為616.82萬(wàn)噸，同比上漲10.83%；柴油出口總量為748.85萬(wàn)噸，同比上漲263.2%；煤油出口總量為672.98萬(wàn)噸，同比上漲57.19%。成品油表觀消費(fèi)量1.64億噸，同比增長(zhǎng)14.2%；其中汽、煤、柴油表觀消費(fèi)量分別為0.72億噸、0.16億噸、1.0億噸，分別同比增長(zhǎng)4.5%、68.9%、16.1%；消費(fèi)柴汽比為1.4，較去年同期有所回升；同期石腦油產(chǎn)量0.36億噸，同比增長(zhǎng)25.7%；進(jìn)口量0.06億噸，同比增長(zhǎng)69.7%，表觀消費(fèi)量0.42億噸，同比增長(zhǎng)30.2%。
從市場(chǎng)需求來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)率先恢復(fù)增長(zhǎng)，物流運(yùn)輸和交通出行已經(jīng)恢復(fù)正常，原油加工量、成品油消費(fèi)基本恢復(fù)到疫情前的水平，航煤還有很大潛力，而化工用油增加拉動(dòng)了石腦油消費(fèi)量大幅提高，全行業(yè)開(kāi)工率明顯提升，行業(yè)平均利潤(rùn)保持了較好水平。從出口配額下發(fā)量來(lái)看，今年前兩批成品油出口配額為2799萬(wàn)噸，同比上漲24.40%，今年1~6月國(guó)內(nèi)汽柴煤油出口總量2038萬(wàn)噸，出口配額使用率達(dá)72.81%。預(yù)計(jì)7~8月國(guó)內(nèi)汽柴煤油計(jì)劃出口量660萬(wàn)噸，若實(shí)際出口量能達(dá)到計(jì)劃，那么1~8月出口量約2700萬(wàn)噸，出口配額使用率將達(dá)到97%，前兩批配額幾乎全部用完。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，汽油消費(fèi)與我國(guó)汽車(chē)保有量及出行頻率有較高的相關(guān)性，隨著疫情好轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，旅游行業(yè)迅速發(fā)展，外出旅游人數(shù)暴增，私家車(chē)出行油耗拉升。上半年以來(lái)人們出行意愿、出行頻率，以及旅行距離明顯增加，上半年汽油消費(fèi)量較去年同期增長(zhǎng)4.5%，呈現(xiàn)近期快速恢復(fù)、中期穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；柴油需求與國(guó)內(nèi)道路運(yùn)輸、工礦企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城市開(kāi)發(fā)等高度相關(guān)，上半年消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)16.1%，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和建設(shè)投資都保持在了較高水平，另外的原因是國(guó)家稅務(wù)總局加強(qiáng)監(jiān)管，之前部分未統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量計(jì)入；航煤消費(fèi)在逐漸恢復(fù)，據(jù)民航局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量531.3億噸公里、旅客運(yùn)輸量2.84億人次、貨郵運(yùn)輸量327.6萬(wàn)噸，為2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%，行業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)已恢復(fù)至2020年前水平。隨著國(guó)際交流的正?；矫撼隹谛枨笕詴?huì)有較大幅度增長(zhǎng)?？傊善酚托枨笾饾u恢復(fù)，國(guó)內(nèi)煉廠利潤(rùn)較好，支持煉油企業(yè)提高加工負(fù)荷，原油加工量將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。
從貿(mào)易來(lái)看，自1993年從原油出口國(guó)變?yōu)樵蛢暨M(jìn)口國(guó)后，國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口量增長(zhǎng)迅速。2023年上半年，我國(guó)原油產(chǎn)量1.05億噸，進(jìn)口量2.80億噸，原油表觀消費(fèi)量3.87億噸，進(jìn)口依存度達(dá)到72.3%。國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口主要來(lái)源于中東、非洲和蘇聯(lián)地區(qū)，其中一半以上來(lái)自中東地區(qū)，主要包括沙特、阿曼、阿聯(lián)酋、伊朗、伊拉克、科威特、卡塔爾等國(guó)家。亞太地區(qū)是我國(guó)成品油主要出口目標(biāo)市場(chǎng)，東南亞尤為集中，主要包括新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓、孟加拉、越南等，此外還有日本、墨西哥、澳大利亞等。
化工行業(yè)產(chǎn)能壓力逐漸消化
產(chǎn)品價(jià)格下降是今年上半年化工行業(yè)面臨的最大困難。受原油價(jià)格大幅下跌影響，化工產(chǎn)品價(jià)格今年上半年同比下降幅度較大，行業(yè)利潤(rùn)由歷史波峰墜入谷底，企業(yè)效益變差，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)不振，行業(yè)運(yùn)行承壓。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年石化行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.6萬(wàn)億元、同比下降4.4%（去年上半年是同比增長(zhǎng)20.9%），實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4310.9億元、同比下降41.3%（去年上半年是同比增長(zhǎng)24%）。上半年石化行業(yè)進(jìn)口額和出口額同比均下降，致使全行業(yè)進(jìn)出口總額同比下降7.6%，貿(mào)易逆差同比下降11.7%。
乙烯產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，產(chǎn)能規(guī)模水平已進(jìn)入世界前列。2022年我國(guó)乙烯產(chǎn)能為4697萬(wàn)噸/年，乙烯產(chǎn)能規(guī)模超過(guò)美國(guó)而位居第一。2022年乙烯產(chǎn)量為4165萬(wàn)噸，裝置平均開(kāi)工率為89%，乙烯下游衍生物當(dāng)量進(jìn)口量超過(guò)2200萬(wàn)噸，當(dāng)量消費(fèi)量為6369萬(wàn)噸，當(dāng)量自給率為65%。2023年上半年乙烯產(chǎn)量、消費(fèi)量、當(dāng)量消費(fèi)量均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
供需平穩(wěn)增加是上半年化工市場(chǎng)值得重視的亮點(diǎn)。上半年我國(guó)化工產(chǎn)品產(chǎn)量普遍提升，消費(fèi)量亦呈恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，硫酸（折純）產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.9%、消費(fèi)量同比增長(zhǎng)1.3%；燒堿產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.5%、消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2.6%；純堿6.4%、消費(fèi)量同比增長(zhǎng)6.3%；乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)3.8%、消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2.2%；合成樹(shù)脂產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.7%、消費(fèi)量同比增長(zhǎng)1.9%，其中聚乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)5.3%、消費(fèi)量增長(zhǎng)1.5%，聚丙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)2.3%、消費(fèi)量增長(zhǎng)4.0%；聚酯產(chǎn)量增長(zhǎng)3.8%、消費(fèi)量增長(zhǎng)4.9%；尿素（折純）產(chǎn)量增長(zhǎng)5.6%、消費(fèi)量增長(zhǎng)5.6%；子午線輪胎產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.4%等?？梢?jiàn)，上半年大宗化工產(chǎn)品的供應(yīng)與需求呈現(xiàn)同步增長(zhǎng)，需求略高于產(chǎn)量的增長(zhǎng)幅度，我國(guó)化工產(chǎn)品下游需求潛力正在逐步釋放，產(chǎn)能壓力得到緩解，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈均表現(xiàn)出很強(qiáng)的韌性。
我國(guó)煉化行業(yè)發(fā)展前景可期
國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化。近年國(guó)內(nèi)形成了以“環(huán)渤?！薄伴L(zhǎng)三角”和“珠三角”三大煉化企業(yè)集群和東北、西北、沿江三大煉化產(chǎn)業(yè)帶為特征的煉化產(chǎn)業(yè)“三圈三帶”格局，空間布局基本成型。近年新建的大型煉油企業(yè)基本布局于沿海地區(qū)煉化一體化基地，中西部、東北、西北地區(qū)沒(méi)有新布局大型煉油項(xiàng)目，新建乙烯項(xiàng)目的大部分布局于沿海地區(qū)，小部分與西北或東北煉油企業(yè)或資源地一體化布局。環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲三大區(qū)域煉油、乙烯、芳烴總能力約占全國(guó)產(chǎn)能的七成，形成了以寧波基地、舟山基地、惠州基地、上海基地、連云港基地、古雷基地、大連基地、煙臺(tái)園區(qū)、南京園區(qū)、天津?yàn)I海園區(qū)、湛江園區(qū)等一大批石化化工產(chǎn)業(yè)園，圍繞幾大經(jīng)濟(jì)區(qū)的煉化產(chǎn)業(yè)布局將體現(xiàn)較強(qiáng)的集聚效應(yīng)，帶動(dòng)了下游產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
煉油無(wú)序增長(zhǎng)勢(shì)頭得到抑制，進(jìn)入良性發(fā)展階段。2023年下半年，國(guó)內(nèi)暫無(wú)新建及改擴(kuò)建煉油項(xiàng)目建成投產(chǎn)，全國(guó)煉油總能力保持在9.2億噸的規(guī)模，考慮到成品油需求仍將恢復(fù)向好，而化工項(xiàng)目原料需求明顯上升，預(yù)計(jì)全年原油加工量為7.36億噸，煉油行業(yè)的產(chǎn)能利用率將得到進(jìn)一步提升至近80%，同比增長(zhǎng)8.8%，成品油產(chǎn)量為4.33億噸，同比增長(zhǎng)8.3%。預(yù)期同期國(guó)際市場(chǎng)成品油供應(yīng)缺口較大，作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制，全年成品油出口量或穩(wěn)中略增，也有利消化國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)壓力，煉油行業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段。
同時(shí)，需要充分認(rèn)識(shí)到替代能源迅猛發(fā)展，包括電、氫能、甲醇和生物能源等汽油替代能源發(fā)展加速，尤其是電動(dòng)汽車(chē)擴(kuò)張迅速，加之國(guó)家對(duì)新能源行業(yè)發(fā)展提供政策支撐，對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)替代作用會(huì)愈加顯著，長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)空間會(huì)逐步被新能源替代，因此，現(xiàn)有煉油裝置要堅(jiān)決做好“減油增化”，轉(zhuǎn)型升級(jí)仍是企業(yè)長(zhǎng)期生存的必由之路。
乙烯行業(yè)加快規(guī)?；季郑M(jìn)入自主創(chuàng)新發(fā)展新階段?！笆奈濉币詠?lái)，至2023年上半年，我國(guó)新增乙烯產(chǎn)能1511萬(wàn)噸/年，乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)迅猛，市場(chǎng)供應(yīng)充分，為爭(zhēng)奪目標(biāo)市場(chǎng)必然引起更激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。2023年上半年乙烯、丙烯及其下游化工產(chǎn)品價(jià)格下行壓力較大，新建乙烯裝置能力尚未充分釋放，乙烯產(chǎn)量較上年同比增長(zhǎng)3.8%，乙烯當(dāng)量進(jìn)口量約達(dá)1100萬(wàn)噸，與去年同期持平，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量較上年略有增長(zhǎng)。
預(yù)計(jì)下半年乙烯產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放，產(chǎn)量同比會(huì)有明顯增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)下游產(chǎn)品進(jìn)口量將與去年基本持平，全年乙烯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到6580萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)3%。隨著國(guó)內(nèi)規(guī)劃大型乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)，乙烯自給率將顯著提高，但部分高端產(chǎn)品、功能化產(chǎn)品仍然依賴(lài)于國(guó)外進(jìn)口，預(yù)測(cè)“十四五”末我國(guó)乙烯當(dāng)量需求量達(dá)到7500萬(wàn)噸，同期進(jìn)口乙烯下游衍生物將保持在1500萬(wàn)噸左右，提高乙烯當(dāng)量自給率的壓力明顯減輕?？傮w看國(guó)內(nèi)乙烯行業(yè)呈現(xiàn)大型化、一體化發(fā)展局面，大型“三機(jī)組”、自主研發(fā)的控制系統(tǒng)等方面的技術(shù)水平也將穩(wěn)步提升。
高端新材料缺口拉大，補(bǔ)短板能力亟待提高。我國(guó)五大通用工程塑料產(chǎn)品自給率不斷提高，部分品種產(chǎn)品已開(kāi)始出口；聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯、聚碳酸酯、尼龍6、尼龍66產(chǎn)能將快速增長(zhǎng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升；高性能聚酰胺、聚苯硫醚、聚酰亞胺、聚醚醚酮、聚砜、液晶聚合物等特種工程塑料產(chǎn)業(yè)化加速，先后建成工業(yè)化裝置，但部分關(guān)鍵單體供應(yīng)能力不足。國(guó)內(nèi)液晶顯示器用偏光片產(chǎn)能逐漸釋放，但仍存在基礎(chǔ)樹(shù)脂供應(yīng)不足、質(zhì)量水平不高的問(wèn)題；印刷電路板、面板及較低制程集成電路等領(lǐng)域完成部分自主化替代，但高端產(chǎn)品仍基本被國(guó)外企業(yè)壟斷；部分膜材料領(lǐng)域已打破國(guó)外公司的長(zhǎng)期壟斷和封鎖，如在全氟電解用離子交換膜等領(lǐng)域已取得突破；微濾、超濾膜產(chǎn)品的自主化率已接近70%?？傮w來(lái)看，我國(guó)通用材料過(guò)剩、高端材料供應(yīng)不足的結(jié)構(gòu)性短缺矛盾逐步緩解，但亟須進(jìn)一步提升高端新材料的創(chuàng)新自主研發(fā)能力。
綠色新能源形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)化工新材料應(yīng)用發(fā)展。以光伏、風(fēng)電和鋰電池為代表的新能源產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，光伏膠膜、光伏背板等材料供應(yīng)方面居于領(lǐng)先水平，光伏級(jí)EVA（乙烯-乙酸乙烯共聚物）材料產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，自主技術(shù)的POE（聚烯烴彈性體）裝置預(yù)計(jì)“十四五”期間將形成50萬(wàn)噸/年產(chǎn)能；光伏背板用PVDF（聚偏二氯乙烯）、PVF（聚氯乙烯）等含氟膜自給率逐步提升。風(fēng)電領(lǐng)域的快速發(fā)展將帶動(dòng)碳纖維、環(huán)氧樹(shù)脂、聚醚胺等基礎(chǔ)原料及高性能復(fù)合材料產(chǎn)能快速提升。鋰電池正極材料、負(fù)極材料、隔膜材料、電池軟包等均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)供應(yīng)企業(yè)已占據(jù)全球較高市場(chǎng)份額。凸顯了新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)對(duì)配套產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)和拉動(dòng)作用。
綜上所述，我國(guó)石化行業(yè)在制造業(yè)乃至整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中占據(jù)重要位置，煉油、乙烯、芳烴、多種大宗有機(jī)原料、合成樹(shù)脂、合成橡膠、合成氨、甲醇等產(chǎn)品產(chǎn)能均位居世界第一，石化行業(yè)整體規(guī)模占全球的約40%，居世界領(lǐng)先地位。從行業(yè)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)是名副其實(shí)的石化大國(guó)，但就技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看還不是強(qiáng)國(guó)，仍存在明顯的差距和短板。面對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和不斷發(fā)生的貿(mào)易摩擦，持續(xù)優(yōu)化國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)基地化、園區(qū)化布局，走內(nèi)涵式發(fā)展之路；抓緊高端制造業(yè)對(duì)高端石化化工產(chǎn)品需求的市場(chǎng)機(jī)遇，不斷提高自主創(chuàng)新發(fā)展能力，促進(jìn)煉化一體化項(xiàng)目加快向石化新材料轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展精細(xì)化學(xué)品，提高差別化、高附加值產(chǎn)品比例；推動(dòng)石化行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型與數(shù)字化升級(jí)，加大培育世界一流企業(yè)和現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)集群的力度，走高端化、綠色化、智能化的高質(zhì)量發(fā)展之路。（作者系石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院石化處處長(zhǎng)）
責(zé)任編輯：楊娜
校對(duì)：高慧君
