論壇｜光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展喜中有憂
來(lái)源：中國(guó)電力報(bào) 時(shí)間：2024-02-29 18:29
楊悅勇 劉本杰
2023年底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)6億千瓦，正式超越水電，成為裝機(jī)規(guī)模第二大電源。自2013年《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》印發(fā)以來(lái)，在綠色低碳轉(zhuǎn)型加速的背景下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，打破了原材料、技術(shù)、市場(chǎng)“三頭在外”受制于人的局面，實(shí)現(xiàn)光伏制造業(yè)、光伏裝機(jī)量、光伏發(fā)電量“三個(gè)世界第一”。
短期來(lái)看，我國(guó)光伏制造企業(yè)將迎來(lái)新一輪挑戰(zhàn)。光伏制造產(chǎn)能擴(kuò)張較快，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致各環(huán)節(jié)盈利持續(xù)收縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加快企業(yè)優(yōu)勝劣汰。同時(shí)，新能源價(jià)格機(jī)制未充分完善、貿(mào)易保護(hù)抬頭等都會(huì)帶來(lái)不利影響。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)光伏投資建設(shè)將維持較高熱度。近兩年來(lái)，光伏裝機(jī)增速遠(yuǎn)超預(yù)期，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年光伏裝機(jī)仍將保持高位；光伏制造各環(huán)節(jié)產(chǎn)能釋放，發(fā)電成本大幅下降甚至低于傳統(tǒng)能源，有力支撐了光伏投資建設(shè)。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯
從需求看，全球綠色轉(zhuǎn)型需求仍然旺盛；從供給看，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
一是全球綠色轉(zhuǎn)型需求旺盛。全球可再生能源裝機(jī)將持續(xù)高速增長(zhǎng)，已有數(shù)十個(gè)國(guó)家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，發(fā)展可再生能源已成為全球共識(shí)。2023年，全球新增可再生能源裝機(jī)達(dá)5.1億千瓦，同比增長(zhǎng)50%。國(guó)際能源署大幅上調(diào)對(duì)未來(lái)裝機(jī)量的預(yù)測(cè)，將2030年、2050年全球可再生能源裝機(jī)量預(yù)測(cè)提升至110億千瓦、182億千瓦?？紤]到水電剩余可開(kāi)發(fā)資源有限、風(fēng)電項(xiàng)目收益及開(kāi)發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，光伏仍將是綠色轉(zhuǎn)型的主力電源。按當(dāng)前新增裝機(jī)中光伏占比計(jì)算，2023年至2028年間，全球新增光伏裝機(jī)將超過(guò)25億千瓦，即未來(lái)5年內(nèi)都將保持并超過(guò)2023年的投資規(guī)模。
二是我國(guó)光伏制造成本優(yōu)勢(shì)明顯。光伏產(chǎn)業(yè)整體成本大幅下降。國(guó)際能源署發(fā)布的報(bào)告指出，全球光伏發(fā)電項(xiàng)目平均度電成本從2010年的450美元/兆瓦時(shí)下降到2022年的50美元/兆瓦時(shí)，降幅接近90%，其中很大一部分歸功于中國(guó)創(chuàng)新、中國(guó)制造、中國(guó)工程。2023年超過(guò)九成的新增集中式光伏的發(fā)電成本比新增煤電和氣電更低。綜合考慮勞動(dòng)力、能源成本以及光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模、一體化程度，結(jié)合我國(guó)近期較低的利率水平，我國(guó)光伏制造成本優(yōu)勢(shì)顯著。以光伏組件為例，與我國(guó)制造成本相比，當(dāng)前印度、美國(guó)和歐盟的制造成本分別高出了10%、30%和60%，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年將進(jìn)一步擴(kuò)大。
三是我國(guó)電網(wǎng)對(duì)光伏的消納能力逐年提高。首先，發(fā)電量多年來(lái)保持高速增長(zhǎng)，棄光狀況得到明顯改善。2013年以來(lái)，光伏發(fā)電量呈現(xiàn)逐年大幅提升的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2013~2022年發(fā)電量年均增長(zhǎng)466億千瓦時(shí)，年均增速54.8%；2022年在全國(guó)發(fā)電總量中占比為4.9%，首次超過(guò)核電，成為第四大電源。在裝機(jī)大幅增長(zhǎng)的背景下，光伏裝機(jī)年利用小時(shí)數(shù)維持在1300小時(shí)左右高點(diǎn)，棄光率從2016年超過(guò)10%的高點(diǎn)下降并保持在2%以下。其次，電網(wǎng)投資有效保障新能源接入能力。“十四五”時(shí)期，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)將投資超過(guò)3萬(wàn)億元推動(dòng)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，明顯高于“十三五”期間的投資。最后，電力系統(tǒng)支撐調(diào)節(jié)能力持續(xù)增強(qiáng)。抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能等支撐性調(diào)節(jié)性電源投資較快增長(zhǎng)，2023年完成投資額同比增速超過(guò)12%。新能源配建儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約1236萬(wàn)千瓦，有效促進(jìn)了新能源開(kāi)發(fā)消納。獨(dú)立儲(chǔ)能、共享儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)1539萬(wàn)千瓦，有效提高了系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平。電力輔助服務(wù)機(jī)制全年挖掘系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力超1.17億千瓦，年均促進(jìn)清潔能源增發(fā)電量超1200億千瓦時(shí)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)
產(chǎn)業(yè)供給端全面轉(zhuǎn)向?qū)捤?，同時(shí)全球各國(guó)屬地化制造要求不斷提升，對(duì)光伏企業(yè)發(fā)展提出了新挑戰(zhàn)。
一是光伏制造產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致盈利下降。近兩年，全球光伏產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，截至2023年底產(chǎn)能已超過(guò)8億千瓦，約為2021年的三倍；光伏組件的價(jià)格下降接近50%。按照當(dāng)前各企業(yè)擴(kuò)張計(jì)劃，預(yù)計(jì)將在2024年、2028年分別達(dá)到11億千瓦、18億千瓦，基本將保持在每年光伏新增裝機(jī)的兩倍以上；我國(guó)光伏制造企業(yè)近年來(lái)投資增長(zhǎng)較快，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能在全球占比約85%~95%不等。此外，光伏企業(yè)市值表現(xiàn)與近年來(lái)投資熱度不匹配。以Wind榜單中國(guó)光伏企業(yè)前10強(qiáng)為例，凈利潤(rùn)合計(jì)值由2015年的低點(diǎn)43.9億元逐年增長(zhǎng)到2022年的793.8億元，年均增速達(dá)到51.2%。然而市場(chǎng)投資者對(duì)未來(lái)光伏企業(yè)走勢(shì)并不樂(lè)觀，上述企業(yè)市值合計(jì)值由2015年的1976.0億元增長(zhǎng)到2021年的高點(diǎn)15111.6億元，隨后連續(xù)兩年大幅下跌，截至2023年底已跌至7483.9億元，相比高點(diǎn)下跌超過(guò)一半；光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)近兩年跌幅達(dá)到51.2%，遠(yuǎn)超同期上證指數(shù)16.5%的跌幅。
二是光伏發(fā)電價(jià)格機(jī)制仍有待完善。新能源參與市場(chǎng)化交易機(jī)制有待完善。2023年新能源市場(chǎng)化交易電量6845億千瓦時(shí)，仍有超過(guò)半數(shù)的發(fā)電量未進(jìn)入市場(chǎng)。從參與市場(chǎng)的交易方式看，超過(guò)90%的電量為中長(zhǎng)期交易，價(jià)格浮動(dòng)區(qū)間僅為20%且提前鎖定，不能反映由于新能源波動(dòng)引起的供求變化和實(shí)時(shí)價(jià)格。國(guó)家能源局近期提出，有序推進(jìn)新能源參與市場(chǎng)交易，加強(qiáng)市場(chǎng)機(jī)制創(chuàng)新，逐步擴(kuò)大新能源市場(chǎng)化交易比例，實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)展與市場(chǎng)建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)，更好發(fā)揮市場(chǎng)促進(jìn)消納作用。此外，光伏市場(chǎng)交易合約價(jià)格偏低。國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前光伏市場(chǎng)交易的合約價(jià)格已經(jīng)自2022年的高點(diǎn)回落超過(guò)50%，部分國(guó)家出臺(tái)了價(jià)格限制以及合約價(jià)格臨時(shí)調(diào)整等措施緩解，但未來(lái)的價(jià)格能否保持吸引力存疑。同時(shí)需要考慮新能源出力不可控的特性，在風(fēng)光裝機(jī)充裕的情況下，部分時(shí)段的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格會(huì)降為零甚至負(fù)數(shù)，可能會(huì)形成錯(cuò)誤引導(dǎo)，使長(zhǎng)期合約價(jià)格進(jìn)一步下降。適應(yīng)風(fēng)光儲(chǔ)能源特性、發(fā)現(xiàn)新能源真實(shí)價(jià)值的價(jià)格形成機(jī)制仍有待完善。
三是國(guó)內(nèi)部分地區(qū)短期消納能力達(dá)到瓶頸。近年來(lái)，分布式光伏裝機(jī)量增速迅速超過(guò)集中式光伏。部分地區(qū)裝機(jī)突飛猛進(jìn)，開(kāi)始出現(xiàn)并網(wǎng)困難和消納不充分的問(wèn)題，甚至不得不叫停分布式光伏并網(wǎng)。此外，光伏配儲(chǔ)要求提高進(jìn)一步抬高成本。從各地發(fā)布的文件來(lái)看，2021年對(duì)光伏配儲(chǔ)比例要求大多在10%，連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為1~2小時(shí)。然而，近兩年分布式光伏新增裝機(jī)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了配儲(chǔ)比例，消納問(wèn)題依然存在。配儲(chǔ)從最初的鼓勵(lì)引導(dǎo)成為并網(wǎng)標(biāo)配，比例逐步上升至不低于15%~30%，連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)增加至3~4小時(shí)，顯著抬高了光伏投資成本。
四是貿(mào)易保護(hù)主義抬頭對(duì)光伏出口帶來(lái)挑戰(zhàn)。碳足跡對(duì)光伏組件生產(chǎn)提出新要求。近年來(lái)，在反傾銷調(diào)查、基本關(guān)稅等手段的基礎(chǔ)上，碳足跡標(biāo)簽逐步發(fā)展為韓國(guó)、法國(guó)、意大利、瑞典等國(guó)家對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施貿(mào)易壁壘的一大利器。光伏組件全生命周期的碳排放主要源于電耗，由于國(guó)內(nèi)電力排放因子更新滯后，且國(guó)外在招標(biāo)時(shí)計(jì)算我國(guó)光伏產(chǎn)品碳排放量使用的電網(wǎng)排放因子具體數(shù)值不詳，可能出現(xiàn)碳排放數(shù)值偏高的情況。我國(guó)光伏碳足跡評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證工作亟須完善。組件制造本土化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。如美國(guó)推出《通脹削減法案》為本土新能源項(xiàng)目提供補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，歐盟發(fā)布《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》對(duì)關(guān)鍵零部件的供應(yīng)提出明確的本土化要求，等等。近年來(lái)，為應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)保護(hù)以及產(chǎn)業(yè)鏈安全、海運(yùn)能力等問(wèn)題，越來(lái)越多光伏企業(yè)從“貿(mào)易出口”逐漸轉(zhuǎn)向“對(duì)外投資”。
（作者單位：南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院有限責(zé)任公司）
責(zé)任編輯：楊娜
